即日專欄:利用ETF避險式冒險被動式主動
行業政策監管風險升溫,港股遭遇七絕市。平心而論,在一個方方面面都可以充分體現「一放就亂、一亂就收、一收就死、一死才放」典型中國式循環社會,與民生息息相關重點行業如住房、教育、醫療產業若繼續容許任性地野蠻生長,最終受苦的只會是人民,面對三高問題(醫藥貴、樓價高、學費昂),貧富兩極化延伸成社會問題,任由亂象叢生,後患將無窮。長痛不如短痛,在機遇風險並存的投資市場,規管產生的短期陣痛與市場震盪反而有利彰顯長期價值。
民生產業是人口大國長期投資主題,惟股票市場鱷魚潭,稍一不慎易被吞噬,輕則損手重則沒頂冇仇報,要立於不敗之地,只有透過控制注碼和分散風險才能實現在追逐人氣主題作為核心策略時進可攻退可守。自2008年金融海嘯以來,大量資金由主動式投資的互惠基金中流出,挪移至屬被動式投資的交易所買賣基金(ETF),以投資成本低作賣點的ETF,近年愈趨普及,不無道理。據ETFGI數據顯示,截至今年5月,全球ETF管理資產規模已突破9萬億美元,創新高,市況波動加劇,任憑你機關算盡,亦未必可盡握市場節奏,要避險式冒險,被動式主動,也許僅ETF才能平衡這種投資心態上矛盾對決。
個半月前本欄曾提及一隻覆蓋全產業鏈A股上市世界光伏龍頭、期間恒生指數累跌7%,恒生科技指數累挫13%,期間掛牌兩周的南方中證太陽能產業ETF(3134)至今升逾33%,證明選對主題真的可以跑贏大市。
追捧國家十四五規劃產業主題,除可持續發展產業、新能源、互聯網+,也不要遺漏另一成長潛力行業醫療健康產業,在人口老齡化大趨勢下,醫療保健支出續增,造就最貼近民生造福人民剛性需求;政策推動近年醫療體制改革,進一步推動行業創新轉型;港股第18A章上市規則近年為行業提供了強而有力的資本支持。
內地醫療健康主題在創新藥、醫藥外包CXO、創新器械、互聯網醫療四大領域均續革新創新,已成「十四五規劃」和「中國製造2025」重點領域。投資醫療健康股份專業知識壁壘高,需優秀投研能力和醫學專業知識,醫療健康行業細分領域眾多,股份投資難以包攬細分龍頭,醫療健康股不確定性多,有單一風險,新藥研發周期長、資金投入高、成功率低。成功上市後還有流通環節受阻、商業化失敗、專利懸崖等風險,部署Solactive中國醫療健康革新指數前五大龍頭成分股入場門檻起碼10多萬元,成本高昂,唯有ETF投資,始能跨越知識障礙,分散風險,及時捕捉醫療健康行業的快速更新換代。
原文:https://bit.ly/3ynlwng
網上圖片
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科技 產業etf 在 Facebook 的最佳解答
[新嘢上場]南方東英中國醫療健康革新指數ETF,今日上場。3174,入場費800蚊左右,管理費1%。留意只買港股,冇A股冇美股(除非同時在香港上市)
詳情,梗係睇返官方網站 (https://bityl.co/7voJ)
1. 醫療健康生物科技之類嘅嘢,好似好簡單但又好難。大故事人人識講,人口老化嘛,況且呢,大吉利是到你行將就木,最尾嗰幾年,錢又拎唔到入棺材,有人幫你續到幾年命,甚至可以畀你正常行走去多幾次日本,幾多錢你都肯畀呀(亦都所以,DSE狀元梗係讀醫)
2. 可惜股票,就完全唔係咁回事,narrative人人識講,但投資係另一樣嘢。特別中國,國情不同。外國我都仲識買Pfizer(一隻偉哥保天下,不過好似過晒專利)Roche(Tamiflu喎)之類,中國就國情不同。
3. 況且,人地嘅產業成熟好多,中國嘅好多都係新公司。講真,失敗甚至爆煲嘅機會絶對唔細,科研嘅嘢你估包生仔咩。但正如之前都寫過,SoftBank啲投資好多隻都出事,有乜所謂?佢贏嗰幾隻中幾千幾百倍咪得!
4. 當然大家冇孫正義咁正義,不能好似VC咁玩,退而求其次,就係ETF了。ETF就自動揀大嘅公司。當然大嘅未必好,例如啲內銀隻隻都勁大而質咗入指數,但如果醫藥生物科技股,你可以市值升得上去嘅,點都係有實力嘅先會,個汰弱留強機制work的
5. 講真,內銀內險肯定冇乜運行,經常要做國家任務(我估平保咁弱都係因為食咗方正),內房你又驚啦,龍頭科技股又驚打壓,甚麼體育用品呀打邊爐股呀又貴,可能揀啲其他嘢都好。
6. 上次寫過南方東英隻雲計算ETF 3194(https://fbook.cc/3Wo5),5月到而家升12%,固然跑贏恒指。咁你話隻嘢唔只港股,有美股,但幫你FC埋,跑贏晒美股指數的。當然都係嗰句,過去表現不代表將來。6月有隻 3134,光伏產業ETF,食正條水,仲勁,升咗21%,不過我冇提過的。
7. 介紹返南方東英又有新嘅ETF,3174,今日登場。留意佢追蹤嘅係Solactive中國醫療健康革新指數,表現不錯的,你可以睇返往績。當然過去表現不代表將來。
8. 仲有比較特別嘅係,個指數(連帶隻ETF都會)有新股快速納入機制,每個星期做一次,只要夠大就會納入去,會比其他指數快,唔使等啲新公司升晒先下一季納入去。
9. 留意返,只會買香港上市嘅公司,冇美股,冇A股(除非同時在香港上)。暫時個指數頭五大成份股係京東健康6618,藥明生物2269,藥明康得2359,百濟神州6160,阿里健康241。呢五隻比重各自係6%-9%咁上下。
10. 留意指數入面,傳統醫藥佔嘅唔足14%,創新醫藥(有政府津貼)超過50%
11. 另外,應該好多人都知(當年我都寫過),港交所開咗條「綠色通道」(所謂嘅18A,上市規則),畀一啲冇盈利甚至冇乜收入嘅生物科技公司(所謂嘅B股)嚟上市。
12. 當然仲有ETF例牌嘅好處,入門金額較低。你買齊隻ETF五大龍頭,每隻一手都要17萬,都幾係嘢(而我唔預期你全副身家買晒呢啲嘢喎!)。隻ETF一手就只係800蚊左右。
13. 留意每股單價大約7.8左右,而管理費一年0.99%。
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【ARKK五週強彈19%!過去1月擊敗11檔SPDR產業ETF】
方舟投資明星總裁凱薩琳伍德旗下的ARK新興主動型ETF ,在美國長天期公債殖利率下挫、資金回流科技類股的帶動下,創下一個半月以來新高。
#ARKK都是機構投資者在賣
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1:02 有錢人跟窮人最大差異點
3:21 錢不多也能像有錢人布局全球
4:55 海外型投資ETF績效最高勝 #定存 70倍
6:23 買海外型ETF不直接買 #美股 3大理由
7:44 投資海外投資型ETF3大好處
8:45 #00757 還能買嗎
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(註)00757 所追蹤的NYSE FANG+指數目前只有10檔成分股,指數表現比較容易受單一成分股影響,根據主管機關的規定,申購前需要與券商簽署『指數股票型基金受益憑證買賣及申購買回特殊風險預告書』。簽署方式可洽詢營業員,或透過券商提供的數位下單系統或手機APP完成簽署。
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