昨天亞洲股市全面開低走高緩緩上升,亞洲股市同時在中午過後上漲,從台股、日股、韓股、陸股、港股都在差不多的時間上漲,前陣子下跌表示外資看壞,這周上漲推說是因為受到美國聯準會主席鮑爾在傑克森洞發表談話指今年不會升息,市場總會有一個上漲或下跌的理由,最誇張的還有推說昨天尾盤上漲原因是因為總統生日。
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回到市場來說,亞洲股市在差不多的時間有變化,較有可能的原因是對於MSCI的預期或是調整,MSCI是受全球信賴及矚目的指數,許多基金或者研究單位會參考其研究資料,是全球專業投資機構規劃投資布局重要的依據。
MSCI在每年2月底、5月底 、8月底、11月底會重新審核指數成分股及權重並做出調整,2月與8月進行的稱作「季度調整」,通常權重變化幅度較小,也沒有成份股的增減,5月及11月進行的「半年度調整」,權重調整幅度通常較大,另外有成分股增減。
調整的內容通常會提早20天公告,調整則在當天收盤後生效,指數會變成調整後的數值,每當MSCI成分股有股票被列入或剔除,價格在實際調整當天很容易因此有劇烈波動,但並不一定是漲是跌,稍微回測一下大概就能知道了,通常這類的調整部位較大所有通常會在尾盤有變化,這類的調整通常都會是週期較長的部位。
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那交易市場裡面比較注意到的是加權指數影響最大的台積電今天來到區間高點,今天的台股市場看起來指數上漲不多,但個股其實蠻活潑的。
下圖是台股昨天的走勢。
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Joe:「台灣跟日本的民間資產其實很驚人,而且大量海外資產是來自於民間,從人均的角度來看,台灣人算是相對富裕的經濟體。」
日本財務省稱,日本的對外凈資産截至2020年底為356.97萬億日元,日本對海外投資本身正在增加。日本連續30年維持世界最大凈債權國的地位,對外凈資産是指,企業和政府等在海外持有的「對外資産」減掉海外投資者在日本持有的「對外負債」。日本的對外資産總額為1146.126萬億日元,對外凈資産僅次於日本的是德國,為323.4659萬億日元,第3位是香港的223.0913萬億日元。
台灣「藏富於民」,對外淨資產規模續創歷史新高,2020年國際投資的淨資產部位達1兆3714.2億美元,蟬聯全球第五大淨債權國,2020年底全球前五大淨債權國依序為日本、德國、香港、中國與台灣,與2019年底相較,香港一舉超車中國,由老五變老四,2020年底,台灣對外資產總額計2兆4,920.6億美元,創歷史新高,主要是國內保險公司持有國外債券增加,對外負債方面,同步寫下新高紀錄,主要是外資所持有的台灣股票價格上揚所致,2020年底台灣對外資產高於負債,兩相互抵後,國際投資淨資產部位達1兆3,714.2億美元。
國人對外資產飆高,除增持海外有價證券因素外,也反映全球股市、債市價格上漲因素;在對外負債部分,外資2020年雖然減持台股,但因台股股價上漲,加上外資握有股票集中在MSCI成分股與電子股,而MSCI台灣指數2020年上漲37.2%,使台灣對外負債同步寫下歷史新高紀錄。
至於香港對外淨資產排名超前中國,央行解釋,主要是香港國外資產證券投資占比高達35.4%,中國對外證券投資僅占10.3%,全球股價上漲的價格因素,使香港對外資產增加的助力較中國更多,加上2020年香港恆生指數下跌3.4%,外人持有香港股票的價格下滑,使香港對外負債金額減少,對外資產增加、對外負債減少,一增一減間,促使香港淨資產部位增加較多。2020年全球中央銀行貫徹量化寬鬆政策,主要國家的股價多數大漲,價格因素,會使各國對外資產部位水漲船高。
https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/efinance/44854-2021-05-25-15-05-14.html
https://money.udn.com/money/story/5613/5534850
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香港今日社論2021年01月12日(100蚊獅子頭)
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明報社評
美國總統特朗普發布行政命令,禁止投資所謂「與中國軍方有關聯的企業」,昨天開始逐步生效,中國三大電訊公司被紐交所除牌;在香港,一些美資券商的窩輪衍生產品亦要提早下架。特朗普連任失敗要「復仇」,華府鷹派敵視中國,認為推動中美脫鈎就是打擊中國的「有效方法」,已到了不惜「攬炒」損人害己的地步。白宮的投資禁令,即時最受打擊的,不是中國企業,而是持貨的美國投資者,紐交所就「除牌」一事反覆再三,說明若有選擇,華爾街也不想這樣做。特朗普任期尚餘一周多,不排除右翼鷹派對華還有更多豁出去的操作;總統當選人拜登雖然相對務實,然而受制於反華輿情,以為新政府會逆轉特朗普時代的鹵莽措施,容易流於一廂情願。
蘋果頭條
美國眾議院民主黨人引應上周發生佔領國會事件,周一提交針對總統特朗普的彈劾條款,標誌第二次彈劾特朗普的程序展開。眾議院民主黨領袖霍耶(Steny Hoyer)預期周三會表決彈劾案。特朗普支持者上周三闖入國會並引發致命衝突,眾議院民主黨人周一尋求通過決議案,要求副總統彭斯與內閣在24小時內引用美國憲法第25修正案罷免特朗普,但共和黨議員阻止決議案即時表決,民主黨議員隨即提交「煽動叛亂」彈劾條款。民主黨籍眾院議長佩洛西指特朗普上周三煽動針對美國的致命叛亂,民主的本質成為目標,指特朗普對憲法、國家、國民構成即時威脅,必須即時被免職。
東方正論
口講無憑,數字不會騙人。前終審法院首席法官馬道立10年在任,司法亂象叢生,改革交白卷,上周離任臨別時還死撐香港司法公正,然而昨日公布去年有關司法機構的投訴數字,大幅飆升10多倍,以事實狠狠摑了馬道立一巴,遺下這樣一個爛攤子,自己拍拍屁股走人,教繼任人情何以堪?終審法院首席法官張舉能昨日上任,便收到一份「大禮」。司法機構年報公布截至去年9月30日,處理了4,700宗投訴,較前年368宗激增近12倍,而2018年的全年總投訴數字僅為121宗,顯示上升三級跳,兩年間更加是暴增30多倍,幅度驚人,司法機構怎能若無其事?
星島社論
美國投資禁令燒到打工仔身上,多家強積金用來追蹤港股的盈富基金(2800)公布,基金經理人道富環球受美國禁令影響,不再買入受制裁的中資藍籌股,包括中移動、中海油及中聯通,令追蹤港股回報的誤差加大。分析料,三股佔恒指比重不足半成,實際影響不大,獨立股評人David Webb就建議,盈富基金應盡快改由非美資公司打理方可解決問題。道富環球公布,禁止美國人投資受制裁中資股的行政命令昨日生效,其打理的盈富基金不會再對受制裁實體進行任何新投資,即恒指成分股中的中移動、中海油及中聯通,在禁令撒銷前只沽不買,並提醒盈富基金將不再適合美國人投資。
經濟社評
美國對華新投資禁令周一正式生效,本港盈富基金 (02800) 竟到了昨晨最後一刻始變陣,立下極壞先例。白宮堆砌理由遏華,損人不利己,金融界無疑左右為難,惟無論多困難都好,始終須盡早制定和公布應急方案,港交所和港府今後應可按需要主動介入和補救,保障投資者利益。美國總統特朗普去年11月頒布行政命令,昨起禁止美國投資者,擁有或交投由美國單方面指稱所謂「解放軍控制相關公司」,財金機構連日急忙調整自保。3大美資投行提早終止逾400隻本港衍生產品,紐約交易所要求3大中國電訊股除牌,指數公司MSCI甚至上周二已在名下指數剔除中芯國際 (00981) 和中交建 (01800) 等。
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主持人:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:給魚不如給釣竿!ETF首選「好指數」
節目首播時間:週三 19點
本集播出日期:2020.12.09
⏭ 章節:
00:00 頻道片頭
00:07 節目片頭
00:15 開場,歡迎按讚、分享,開啟小鈴鐺
01:24 股票指數種類
03:23 該投入哪個國家的指數?
04:10 國內成分權益型ETF檔數
04:36 國內發行權益型ETF追蹤國家之檔數
04:55 成分股 VS 廣基指數
07:47 台灣50指數 VS 台灣高股息指數
10:37 台灣發行的陸股成分ETF
12:28 若你想投資S&P500指數
13:05 若你選的ETF是SPY
13:58 買下全球的ETF
15:32 重點整理
17:01 頻道片尾
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