「晨星(Morningstar)數據顯示,ARKK 基金今年為止累計下跌 4.4%,在美國其他 595 檔中等市值成長型基金中排名倒數第 100 位,但在過去五年內,ARKK 基金年報酬率達到 42.3%,在同類基金中排名前 1%。
CFRA 研究公司 ETF 研究主管 Todd Rosenbluth 說:「ARKK 基金自今年下跌以來,明顯落後多檔成長型 ETF,但多數投資人仍續抱,可能是因為對此前幾期強勁表現留下美好印象。若該檔基金近期表現仍持續不佳,就很難找到合理的理由續抱。」」
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morningstar 基金排名 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳解答
▶️近十年全球基金公司總資產市佔率排名,Vanguard具領先地位
(圖片放於部落格)
截至2020年2月底,以Worldwide Open-end Funds中,選擇Worldwide OE,MM ETF ex FoF ex Feeder來排行,得出的結果:
全球開放式基金Vanguard具領先地位,5.7兆美元的資產囊括14.23%的市場份額,其次是Fidelity(6.92%)、iShares(5.3%),前三家在近一年也是呈現增長。
▶️近一年整體ETF資金仍然呈現淨流入
以近一年資金流向(Estimated Net Flow)來看前十大的ETF發行商,前三大分別為iShare、Vanguard、State Street。
比較這三家主要發行商,深入去看個別公司近一年的資金流向,只有Vanguard持續穩定淨流入,其餘兩家在少數時間會呈現流出。
2020年3月份值得關注,由於市場波動劇烈,單月份Vanguard、State Street、Nomura、Charles Schwab、Xtrackers、First Trust、Nikko AM、Lyxor等公司呈現流入。
而iShare、Invesco、Xtrackers、First Trust、Lyxor等公司在2020年3月單月份呈現流出。
Q、ETF會造成市場追高殺低嗎?
關於這個問題,端看投資人選擇什麼策略來投資ETF。
假如它選擇被動式投資,並且買入單純追蹤市場的ETF,那麼它是穩定市場的力量。
假如它是用來買進買出,依據特別指標來買賣,那麼通常這類投資人會選擇流動性較佳的ETF。
比如說短線投資人會選擇SPY,而不是VTI、IVV這兩檔ETF。
以被動式投資(買進持有Buy and Hold)策略為主的投資人也特別會選擇Vanguard發行的基金。
另外,美國機器人理財公司也大多建議客戶以Vanguard ETF作為客戶的投資標的。
根據Morningstar的資料顯示,Vanguard近十年來總計有8733億美元(873,335,882,868)的資金流入ETF資產。
這十年中,只有2013年06月這一個月淨流出2億美元(-202,377,941)美元,其餘資金皆是淨流入。
即使市場波動,可以看到部分投資人仍然是採取買進持有的策略,特別是在2020年。
隨著越來越多投資人開始選擇被動式投資,Vanguard在ETF市場也成為增長最快的基金公司,這也或許代表穩定市場的資金越來越多,越來越多資金採取被動式的投資策略。
https://pgfinnote.com/worldwide-open-end-funds/
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根據Morningstar的資料,在開放式基金、貨幣市場基金、ETF這三個分額上,基金公司排名如下:
Vanguard 14.23%
Fidelity 6.92%
iShares 5.30%
Vanguard 這三類基金加總起來的規模已經達到5,712($Bil),大約是5.7兆美元,換算成台幣的話是171兆台幣。
這三家截至今年2月,資金都是淨流入。
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