台股清晨第一杯咖啡(4/12)道瓊再創歷史高,本周操盤與選股策略
台指多空關鍵價:16895
道瓊指數與標普500上周五同步寫下歷史新高
接下開始關注美國財報周的展開
由摩根大通、高盛等銀行股打頭陣
台股預計開高目前會在萬七關卡附近震盪
挑戰高點出現爆量黑K觀察多方防守4/6低點
美國商務部上周公布貿易制裁實體清單
發現有天津飛騰信息技術公司拖累世芯-KY跌停
剛好這個禮拜台積電、世芯都將舉辦法說會為焦點
本周聚焦台積電法說、美股財報周、車用電子展
台積電法說觀察股利政策、先進製程進度與今年展望
公布3月營收1291億創歷史新高但ADR仍小跌0.5%
資金輪動到記憶體、面板、鋼鐵與造紙
近期傳產走強開始出現補漲效應可多留意
周五台股開高走低遇到萬七關卡的賣壓
多方看支撐在16711點沒破以前趨勢偏多
台指期夜盤上漲65點,漲幅為0.39%
預計台指期開高區間約在16700~17000點
建議在此區間內低買高賣來操作。
本周精選偏多個股
旺宏(2337)華邦電(2344)明基材(8215)誠美材(4960)聯成(1313)鈺創(5351)
漢磊(3707)嘉晶(3016)晶焱(6411)上詮(3363)康普(4739)正文(4906)
4/12早晨財經新聞瀏覽(大家早安)
本週操盤筆記:美日領導人高峰會、美股財報季開跑、鮑爾談話
https://news.cnyes.com/news/id/4628070
〈台股盤前要聞〉高端腸病毒疫苗解盲達陣、富采受惠Micro LED擴產 今日必看財經新聞
https://news.cnyes.com/news/id/4628073
網通廠滿手單 發動最大幅漲價
https://money.udn.com/money/story/5612/5381342?ref=tab20210412
資增券減 台股軋空秀熱映
https://money.udn.com/money/story/5607/5381349?ref=tab20210412
美出口新管制 台積沒在怕
https://money.udn.com/money/story/5612/5381346?ref=tab20210412
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#3363上詮 #光通訊 #光纖被動元件與模組 #5G
短評:連兩個月營收烙賽是因為產線拉回台灣認證期延滯,既然估九月回溫,那就關注一下九月營收狀況,光通訊族群裡至少上詮在台灣不是二線廠。
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20190912光罩(2338)法說會後筆記整理
1.結論:光罩明年EPS2.5元,15倍本益比,目標價37-38元
2.光罩,曝光、顯影、蝕刻皆為半導體關鍵製程。
3.產業概況:2018年光罩總產值40億美金,1212億元台幣。半導體13%的產值落在光罩,而70%的光罩,由半導體晶圓代工廠in house自製。30%的光罩委外代工。也就是大概獨立光罩的市場規模約為12-16億元美金。
4.基本面分析:臺灣光罩為專門的光罩製造公司,生產IC產業用的光罩,且提供客制化生產。
(1)國內最大、全球前五大半導體光罩廠。國內唯一面板光罩廠。
(2)光罩客戶:台積電、Global Foundries、聯電、中芯、世界、華虹、友達、群創。
(3)引進波若威董座吳國精(0.9%)入主擔任董事長。
(4)以8吋晶圓成熟製程光罩代工為主,今年將積極跨入12吋。
(5)IC設計客戶:世紀、松翰、茂達、盛群、義隆電、遠翔科。
(6)去年EPS 1.02元。今年上半年EPS 0.91元。
臺灣光罩為專門的光罩製造公司,生產IC業用的光罩,且提供客制化生產。
(7)轉投資:隱形眼鏡製造廠「昱嘉」(30.26%)、半導體測試設備廠「蔚華」(5.84%)、觸控面板控制晶片廠「威達高科」、 晶圓代工服務商「美祿科技」,打入中、韓晶圓代工供應鏈、封裝廠群豐科技
5.光罩成長動能:
(1)第一是半導體外包趨勢: 台積電等半導體晶圓代工廠,持續專注在高階製程,例如28nm、7nm、5nm,而耗費掉更多本身光罩製造的產能,低階的部分轉外包。
(2)獨立光罩廠之製程佔比: 2017年在成熟製程(>45 nm)約占87%,2018年成熟製程已降低至佔比69%。
(3)EX台積電因為EUV設備的支出增加,開始把成熟製程的光罩外包,以降低整體資本支出,因此獨立光罩廠在12吋成熟製程有很大的發展機會,因此台灣光罩在2019年也積極增加12吋到40nm的產能,台灣光罩12吋目前有機會跟台積電合作65~40nm製程,也有機會跟聯電合作55nm,另外也會跟中芯合作。
(4)第二成長動能為切入晶圓服務,台灣光罩2017年底合併美祿科技後,使2018年營收YoY+102.2%的成長,稅後EPS 0.79元。
(5)第三成長動能為董事長吳國精先生入主,吳董事長為上詮、波若威董事長,在工研院時期,他的頂頭上司正是台積電創辦人張忠謀,有助於他鍛鍊專業能力,加上廣結善緣的個性,吳國精自然與曹興誠、曾繁城、宣明智等半導體產業要角建立情誼,也結識眾多科技公司董事長,半導體人脈豐沛。
6.設備擴充部分:光罩(2338)資本支出20億元,擴充應用在65~40nm的設備擴建光罩修補機、光罩檢驗機、電子束曝光機、光罩清洗機,產能陸續開出,這部分為65奈米的較高階機台,65奈米假設40層,會有30層低階,10層高階製程,單價兩三倍起跳。台灣光罩原本已有一台可以做到90nm的曝機機,2019年5月再添購一台可以做到40nm製程的曝寫機(一台約1000萬美元)及相關設備,預計2019年底如果跟聯電談妥55nm製程的光罩製作合作案,估計會再進一台也可做到40nm製程的電子束曝寫機及相關設備,預計添購的第一台設備2019年10月會進入量產,整體到2020年會比較有顯著的營收貢獻,預計也將帶動原本可做到90nm的光罩設備產能利用率,而台灣光罩的管理階層認為新機台的學習曲線是可預期的,不會到太大的技術跳躍,學習的時間不會太久。
7.投資建議: 第三季進入傳統電子股旺季,預估台灣光罩Q3合併營收10.42億元,營業利益0.89億元,稅後淨利0.93億元,稅後EPS 0.37元。Q4稅後EPS 0.41元。長線來說,擴廠與光罩外包的趨勢成型,趨勢一但成型,就不會輕易改變,吳董事長過去的經營能力與改革績效亮眼,個人也於今年買入公司股票3千張,投資建議買進,建議可以持續留意公司長線的發展。
#光罩
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我安排11月12日試駕IS 300h F Sport版,月底之前會提供試駕影片給大家參考~👍
以下是來自原廠的新聞消息:(2020.10.16.發佈)
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LEXUS IS全新改款 正式展開預售
2021年式全新改款IS在今年6月全球首發後,憑藉其全新設計之外觀造型設計,引起廣大消費者討論,並已接獲眾多客戶詢問。為呼應消費者期待,LEXUS總代理和泰汽車於10月16日正式展開2021年式 IS 預接訂單,讓喜愛IS的消費者搶先預約入主。
魅惑跑格 盡顯動感美學
本次改款IS在全車多處外鈑件均經重新設計,導入LEXUS新世代之家族語彙 - 全新Spindle Grille紡錘型水箱護罩與全新頭燈組,打造出更銳利之車身線條,同時搭配貫穿式LED L-Shaped尾燈,不但讓車輛辨識度大幅提升,更增添前衛時尚感。此外,全新IS搭載之鋁圈均較現行車款加大1吋,重新詮釋IS之霸氣與動感。
生於賽道 全方位激發操控潛能
為賦予IS更佳之操控反應性,並作為LEXUS之Sport Hybrid運動化代表車型,IS成為首台透過Shimoyama測試賽道*所開發與調校車款。LEXUS原廠除對懸吊系統進行優化,更導入Swing Valve機械式可變阻尼(一般車型專屬)與AVS可變式阻尼(F SPORT專屬),亦重新編寫油電控制系統,同時搭配加大之胎圈組,提供駕駛更線性與直接之感受,在各種操駕環境下讓車輛反應皆能忠於駕駛意圖。
*Shimoyama賽道係TMC參考過去於全世界測試與車輛開發的經驗,並仿照以嚴苛著名的紐柏林北賽道,於2019年所全新開發的測試中心,目的是為打造出更具駕馭樂趣之車款。
行車安全
標配LSS+2.0 主動安全防護再進化
IS標配整合四大主動安全系統之Lexus Safety System + 2.0智動駕駛輔助系統,並結合BSM盲點偵測警示、ICS智慧停車輔助、全車8具SRS安全氣囊等先進主被動安全科技配備,使車主享受操駕樂趣之餘,也能享有全方位的行車安全。此外,車室內導入全新之8吋多媒體觸控螢幕,以及Carplay與Android Auto智慧型手機連結功能,讓車主在日常使用便利性上亦同步大幅提升。
為滿足不同消費族群對於配備的需求,全新IS 300h設定豪華、頂級與F-SPORT共3個等級,並較現行IS 300h大幅降低入手門檻,正式上市前將以190萬元起接受客戶預先下訂(多退少不補)。
豪華版-190萬
頂級版-199萬
F SPORT版-199萬
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主講人/剪輯後製/企劃:廖剛
註:不會有字幕(我手邊沒有人力)(但你有興趣也可以幫我上字幕)、不要用粗話罵人~
#IS_300h #Hybrid #剛剛好水餃
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