【8月16日】美股樂觀情緒未變,道指及標指再創新高,道指升15點或0.04%,標指升0.16%,納指升0.04%。標普500已有86%企業完成公佈業績,由於盈利增長勝預期,不少分析師指未來兩年仍可保持雙位收增長,仍吸引不少新資金流入。雖然指數上美股不停創新高,惟整體氣氛開始轉弱,炒股慢慢靜了下來,市場活躍程度大減,大家都在觀望下週四的Jackson Hole會議,期待會否提及縮表時間表。
面對CPI及PPI 高企不下,加上拜登未來將投入1萬億美元大搞基建,未來通脹肯定要上升,此刻美聯儲每月仍進行1200億美元QE,著實有點不妥。估計遲則明年首季,快則今年12月,美聯儲便開始縮表。在此之前,市場只是多爭取一些時間,盡量搵嘢炒去追求高回報而已。從比特幣回升至47000美元,十年債息回落至1.28%,市場未見恐慌,似乎已消化縮表這個負面情緒。面對零息時代,跑輸通脹是大罪,資金無止境地追逐高回報。
從美股業績來看,很多股份在績前一個月開始炒上,反而升至績前已失去動力,績後通常不理好醜,埋單計數,還好這種沽壓不算太大,算是欠缺高追意欲吧,結果很多股價便在高位橫行,說穿了過了業績期,暫時缺乏利好消息吸引資金再高追。
高盛及瑞信分別調升明年標普500預測至4900點及5000點,相信大部份投資者看法是,只要美股不向下穿位,持有便是,反正國債及存款都沒息收,只要標普失守4400,便沒有需要減磅,若然真的殺穿4250,這刻才認真減磅也未遲。
回說A股,寧德時代(300750)終於落實集資計劃,配股集資用於擴產迎接需求增長期,結果股價低開5%後高走,並成功倒升收市,在消除配股陰影下,後市反而會樂觀一些。然而中概股電車3寶卻表現麻麻,先有理想電車(LI)順利完成回歸港股,卻未能振奮股價。蔚來(NIO)迎來靚業績市場無反應,週五再因撞車消息,令股價出現4連跌。電動車算是8月的大主題,若電車3寶走勢有變,便要小心會影響中港兩地相關股份。
走勢上,創指在試衝3600失敗後,連3400關口也告失守,著實有點不妥,若這兩天未能重返3370,便要小心有轉勢危機。過去A股一直靠科技股支撐,若科技股轉勢將不利於整體市況。但醒目資金為主的外資仍然看好A股,8月至今已買入513億元,看來外資未有如傳說中出現徹資。
回說港股,正如圖太郎預期,若成交低於1800億,今次反彈浪頂很大機會在26800出現,除非成交多於1800億,恒指才有機會上試27300水平。觀乎上週日均成交只有1447億元,升至26800已呈現很大阻力,料短線又要試底,要待回落至有新資金再進場,大市才有下一波反彈。
過往北水是港股堅實支持者,但7月過後這位堅實粉絲態度似乎有所轉變,外資沽貨這點不難理解。BlackRock第二季差不多清空阿里(9988),本來獲北水重新買入的美團(3690)及騰訊(700),上週五突遭北水變臉,再次由買變沽,連北水也不給港股撐場,要升穿27000大關難度真的很高。
過往港股很多時炒股不炒市,但今次個股也同告走樣。近期更有一個特別現象,每當一些股份突然借好消息爆炒,通常期後都會大棍大棍殺落。好似8月初急升的晶片股,炒了兩棍便出好消息高開,結果接連出現5連陰殺落,中芯(981)、華虹半導體(1347)幾日回吐20%。體育用品股也是,新政策說要5年內催谷國民加強體育訓練,結果推高一眾體育用品股高開,期後又是棍棍殺落,上週五李寧(2331)本借靚業績高開5%,其後可以倒跌2%,這些熱炒板塊開始有錢逃跑,見高就沽,圖太郎想起上一個如此板塊便是餐飲股,這類過了高峰板塊便要小心一些。
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#圖太郎
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