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🧙 5G與邊緣運算等資通訊產品需求,有助推緯穎(6669)升未來成長動能
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緯穎受惠資料中心客戶需求成長,及邊緣運算等潛在商機,今年營收動能優於預期,將緯穎目標價自785元大幅上修到975元,加入挺「千金」的外資陣營。
看好雲端伺服器需求持續暢旺,因應公司營運所需,也向同屬緯創集團的網通廠啟碁租用台南廠房,並擴大承租面積。
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🎉未來展望
隨著雲端資料中心產業需求持續成長,緯穎樂觀看待5G與邊緣運算等資通訊產品需求,有助推升未來成長動能,並持續強化公司治理,致力於企業永續發展。
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🏭關於緯穎(6669):
是由緯創集團(3231)所獨立出來的上市公司,主要提供大型雲端資料中心硬體及解決方案之供應商。同時為緯創旗下子公司,截至2020年4月17日,母公司持有公司44.85%股權。由緯穎專門負責白牌伺服器,目前在全球白牌伺服器出貨量市佔率約三成。
過去的緯創(3231)同時經營品牌及白牌伺服器產品,為了緩解客戶之間互相侵蝕的疑慮,於是將緯穎(6669)獨立為上市公司,專門負責雲端(白牌)客戶,讓緯創能專心品牌客戶經營。
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🦾主要產品:
伺服器可區分為刀鋒伺服器(Blade Servers)、機架伺服器(Rack Servers)、直立式伺服器(Pedestal Servers),其中刀鋒伺服器可在基座上插入多張單板電腦,且因形狀似刀片(Blade)而得名;機架伺服器是將伺服器放在平放式的機架上,尺寸通常為19或21英吋寬,高度則從1U (Unit,1U 為 4.445cm)到數U不等;直立式伺服器因外觀採直立式,與桌上型電腦主機相似。
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雖然分為兩家公司,但目前緯穎(6669)仍是將前段製造與後段組裝流程交給緯創,因此仍能享有生產與採購上的經濟規模。組裝產能主要位於墨西哥、其餘在捷克與中國。主機板產能則主要位於中國。
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競爭對手:
包含廣達、英業達、神達、仁寶、鴻海等。
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客戶:
Facebook、Microsoft、Amazon、Twitter等。
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🔍一起迅速用陳喬泓模組 核心法則來檢視
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❌近5年營業收入正成長(2019年為衰退)
⭕️近5年稅後淨利正成長
❌本益比低於15倍:18.8倍
⭕️股東權益報酬率15%以上:2019年39.81%
⭕️毛利率15%以上:2019年6.94%
⭕️近5年現金股利正成長
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1. 標的:廣穎 4973
2. 分類:多
3. 分析/正文:
記憶體公司,基本面很好的股票
從18年Q1以後公司每季EPS都是正的(今年Q1 EPS 0.95)
加上6月合併營收3.85億元,年增52.14%,造就昨天開盤兩小時漲停
不過由於靠的是凱基隔日沖抬轎,今天還是多了上車馬上套的小散戶們
但公司營運好,電子股本益比理應超過10倍,5G夢想股都能漲這麼兇了
相信這支目前還是低估狀態
外資持股從7%到現在不到1%,等回頭後應該能衝一波
4. 進退場機制:
這支蠻適合波段的,今年股災後的曲線超級有規律,基本上大漲後都會吃根小綠棒再漲
從去年ntb3394大介紹開始從21~28中間做了幾次,現在趁一根綠棒進駐勝率應該不錯
我這波27進場,昨天沒賣想說營收消息可能會飆,結果還是吃根綠的
做波段可在下一根5%左右紅棒出場,長期和ntb3394大看的一樣,50左右應該不是問題
跌破20日線(27.4)停損
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.34.111 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1594732223.A.A8C.html
進不進場都有道理
六月營收消息太甜了,但過去幾個月的波段套用就是今天會吃綠棒QQ
量少沒話題,不然這支真的好
都漲這麼慢了,別低調啦
※ 編輯: k960674 (220.133.34.111 臺灣), 07/14/2020 22:18:36
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