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想快速累積退休金,你常常被「高配息、保證獲利」的話術迷惑了嗎?
其實你很有可能在割自己的肉!最近市場上很夯的分紅基金,就是來解決配息來自本金的投資盲點,讓你能真正享受資本利得的果實,這集千萬不要錯過!
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#台股配息基金整理
就台股基金的發展歷史當中,比較古早時發行的台股基金,大多是以累積型為主,因為台股的配息需要課稅。而近年來台股市場非常火熱,對於台股配息型基金的需求也日益增加,今天就來整理一下幾個常見的台股配息基金,以及相關的細節。
我們就選擇基金規模至少10億以上作為基準,選出下列五檔台股配息基金,來觀察台股配息基金與彼此之間的特點差異。
【台股配息基金策略比較】
[投資策略]
▸ 被動操作:市場規模最大的0056,成分股以高現金殖利率股為主,每半年換股一次以追蹤高殖利率股為主。
▸ 主動選股:經理人主動選股,就像復華好收益不侷限於高殖利率股票,仍可靈活配置成長股、循環股,若遇市場震盪最多可降低持股至70%,每月依照經理人判斷伺機換股,以創造超額報酬配息為主。
[選股策略]
▸ 高股息策略:國泰、元大*2、富邦等4檔,投資組合均是以高股息策略為主。
▸ 非高股息策略:復華台灣好收益以總報酬策略為主,也就是不受限高股息,選股彈性大只要能夠提升報酬率即可。
[配息方式]
▸ 傳統配息:元大高股息ETF0056為傳統方式,拿多少股息配多少。
▸ 分紅配息:復華台灣好收益以資本利得分紅配息,每半年評估獲利分紅。
▸ 加碼配息:其他3檔目前均有加碼機制,主要以配股息為主,若當年操作有額外獲利,則以加碼配息將帳上的資本利得配發出去。
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