〈美股盤後〉四巫日美股盡墨 科技、材料股下殺領跌
週五 (17 日) 華爾街迎來美股四巫日,受到原物料價格下跌拖累,材料股領跌,科技股因美債殖利率攀升而受挫,四大指數盡墨,台積電 ADR 跌逾 2.5%,費半指數大跌逾 1.5%,道瓊收黑逾 160 點。
道瓊本週跌幅約 0.1%,創連續第三週下跌趨勢。標普週跌約 0.6%,為連續第二週下跌,那指週跌約 0.5%,也是連續第二週下跌。
四巫日結算是指美國市場於季月(三月、六月、九月、十二月)第三個星期五之四種衍生性金融商品 (股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 到期結算日,按往常經驗,預期股市波動可能加劇。
數據方面,美國密西根大學週五公布 9 月消費者信心指數為 71 ,維持接近 10 年來的最低水平,顯示消費者對經濟信心比疫情大流行期間的任何時候都要更糟。
政經消息方面,美國債務上限警報來襲,國會若不能提高上限規模,美國將面臨債務「技術性違約」,拜登政府週五警告州和地方政府,美國債務違約風險可能引發經濟衰退,各州養老基金資產價值下滑,將影響養老金發放。
聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 週五受訪時表示,美中兩國溝通失調,最近兩國都「沒有認真的談判」,儘管美中在人權和南海等問題上存在分歧,但他們仍需要在氣候、貿易和技術方面找到共識。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.27 億例,死亡數突破 467 萬例。美國累計確診超過 4187 萬例,累計死亡數超過 67.1 萬。印度累計確診超過 3338 萬例,巴西累計確診 3338 萬例。
週五 (17 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 166.44 點,或 0.48%,收 34,584.88 點。
那斯達克下跌 137.96 點,或 0.91%,收 15,043.97 點。
標普 500 指數下跌 40.76 點,或 0.91%,收 4,432.99 點。
費城半導體指數下跌 52.4 點,或 1.51%,收 3,421.2 點。
標普 11 大板塊僅醫療保健股收紅,材料、公用事業和資訊科技股領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅醫療保健股收紅,材料、公用事業和資訊科技股領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.83%;臉書 (FB-US) 下跌 2.24%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.96%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.74%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.75%。
道瓊成分股多收黑。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.89%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.89%;可口可樂 (KO-US) 下跌 1.64%;高盛 (GS-US) 下跌 1.32%。
費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.04%;AMD (AMD-US) 下跌 2.20%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.28%;美光 (MU-US) 跌 0.44%;高通 (QCOM-US) 下跌 3.47%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.54%。
台股 ADR 集體淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.52%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.05%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.49%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.95%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.83% 至每股 146.06 美元。包括摩根士丹利等多位華爾街投行分析師表示,儘管 iPhone 13 並沒有驚喜,但蘋果將透過提高平均銷售價格 (ASP) 來提升 iPhone 利潤,預計蘋果股價將在短期內跑贏大盤。
多位華爾街分析師表示,iPhone 13 並沒有驚喜,但蘋果股價可能表現不俗。(圖片:蘋果)
多位華爾街分析師表示,iPhone 13 並沒有驚喜,但蘋果股價可能表現不俗。(圖片:蘋果)
美國鋼鐵 (X-US) 暴跌 8.00% 至每股 23.36 美元。美國鋼鐵週四宣布將斥資約 30 億美元建造新煉鋼廠,主要是看好製造業復甦、需求回升,支撐鋼鐵價格維持高檔,但摩根士丹利認為,這恐將引發供應過剩,對鋼鐵價格產生負面影響。
全球最大金礦生產商 Freeport-McMoRan (FCX-US) 週五續跌 3.64% 至每股 33.05 美元。
騰訊 ADR (TCEHY-US) 上漲 1.06% 至每股 58.90 美元。騰訊週五調整外部連結管理措施,用戶升級最新版本微信後,可以在一對一聊天中訪問外部連接。微信公告稱,這些舉措是落實工信部指導意見,將更多選擇權交給用戶。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.33% 至每股 759.49 美元。投行 Wedbush 分析師預測,特斯拉將於 2021 年生產 86 萬至 90 萬輛電動汽車,明年將超過 100 萬輛。
輝瑞 (PFE-US) 周五下跌 1.28%、BioNTech (BNTX-US) 收黑 3.61%、莫德納 (MRNA-US) 跌逾 2%。美股盤後傳出,美國食品藥物管理局 (FDA) 疫苗諮詢委員會反對對大眾推出新冠疫苗第三劑加強劑,但支持用於 65 歲以上年長者以及醫護人員等高風險人群施打,此消息促疫苗股盤後股價再度下滑。
經濟數據
美國 9 月密西根大學消費者信心指數初值報 71.0,預估 71.9,前值 70.3
華爾街分析
Lenox Wealth Advisors 投資長 David Carter 表示,市場正在努力應對增稅計畫和 Fed 縮減購債 (Taper) 的財政貨幣政策前景。
Carter 稱,由於今日消費者信心數據疲弱,股市也略有走軟,這引發人們的擔憂,即 Delta 變種病毒可能會減緩經濟增長。
美國銀行財富管理高級投資總監 Bill Northey 稱:「這是經濟數據喜憂參半的一周,我們明確關注下週 Fed 利率會議的結果。」
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〈美股盤後〉拜登政府考慮再端3兆美元刺激計畫 四大指數樂漲
週一 (22 日) 美債殖利率下降,特斯拉、蘋果等科技股領軍上漲,盤中時段,拜登政府考慮再端 3 兆美元新刺激計畫消息傳出後,四大指數齊揚,道瓊漲逾百點,費城半導體指數漲逾 2%。
政經消息方面,週一傳出拜登政府考慮再端 3 兆美元新刺激計畫,包括基礎設施和氣候變遷在內的新法案。白宮於盤後回應,對未來經濟計劃的任何猜測都為時過早,這並不反映拜登政府的想法。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾週一表示,加密貨幣價格高度波動,主要是屬於投機資產,實質上是黃金的替代品,而不是美元的替代品,目前聯準會不急於推出數位貨幣。
地緣政治消息方面,美中首場會談後,白宮表示,美國將評估對中國的下一步行動。與此同時,歐盟以捍衛人權名義宣布制裁中國 4 名官員,美國也隨後跟進,以侵犯人權為由制裁 2 名中國官員。
美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週一與加拿大貿易代表通話,雙方都同意致力於優先事項新冠、氣候環境問題、人權及世貿組織改革合作,雙方還有意舉行包括墨西哥在內的 USMCA 部長級會議。戴琪週一還與歐盟委員會貿易主管 Dombrovskis 通話,雙方討論如何化解波音 / 空客飛機補貼爭端的議題。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.23 億例,死亡數突破 271 萬例,美國累計確診超過 2983 萬例,累計死亡數超過 54.2 萬。
歐洲第三波疫情來勢洶洶,法國巴黎上週發佈 1 個月封鎖令,世衛組織表示,過去一週,隨著高傳染性的新冠變種病毒傳播,東南亞、西太平洋、東地中海地區等世界上大多地區出現染率增速現象,全球疫情令人擔憂。
週一 (22 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 103.23 點,或 0.32%,收 32,731.20 點。
標普 500 指數上漲 27.49 點,或 0.70%,收 3,940.59 點。
那斯達克指數上漲 162.31 點,或 1.23%,收 13,377.54 點。
費城半導體指數上漲 66.18 點,或 2.20%,收 3,077.55 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲,資訊科技、必需消費品和房地產領漲,金融、能源和公用事業板塊領跌。
焦點個股
科技五大天王同步收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83%;臉書 (FB-US) 上漲 1.18%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.18%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.17%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.45%。
道瓊成分股漲跌互見。思科 (CSCO-US) 漲 2.69%;高盛 (GS-US) 下跌 1.54%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.69%;陶氏化學 (DOW-US) 漲 0.32%;波音 (BA-US) 跌 1.79%;開拓重工 (CAT-US) 漲 0.32%;麥當勞 (MCD-US) 漲 1.18%。
費半成分股氣勢如虹。美光 (MU-US) 漲 0.85%;AMD (AMD-US) 上漲 1.57%;英特爾 (INTC-US) 上漲 2.93%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.89%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.65%;高通 (QCOM-US) 上漲 2.34%。
台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.12%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.39%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.13%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。
個股消息
特斯拉 (TSLA-US) 週一盤中一度漲 6%,終場收紅 2.31% 至每股 670.00 美元。「女股神」伍德 (Cathie Wood) 領導的 Ark Invest 最新報告預計,特斯拉股價將在 2025 年達到 3000 美元,屆時市值將增至 3.6 兆美元。
上週中國傳出基於國家安全考量,禁止特斯拉車輛進入其軍事設施。馬斯克於會於 2021 年中國發展高層論壇上否認,並直言特斯拉就像 TikTok,建議美國和中國政府建立互信。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83% 至每股 123.39 美元。Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 發布最新報告預計,iPhone 13 系列機型有望順利在今年 9 月的秋季發布會上亮相,目前暫定於 9 月的第 3 周發布。
阿斯特捷利康 (AZN-US) 上漲 4.04%。在美國經過第三期疫苗效力試驗顯示,長者接種可達 80% 的防護力,而且不會有增加血栓的風險
隨著越來越多的美國人接種疫苗並恢復旅行計劃,Airbnb (ABNB-US) 上漲 0.31% 至每股 195.00 美元。
皇家加勒比海郵輪 (RCL-US) 下跌 1.93%,皇家加勒比海郵輪在疫情業務停擺一年後,將於 6 月重啟加勒比海部分航線旅行。
華爾街分析
TrendSpider 首席市場分析師 Jake Wujastyk 表示,科技股已遭受了巨大打擊,看到它們從低點反彈一點也不足為奇。
Great Hill Capital 董事長 Tom Hayes 表示,十年期美債殖利率上週跌至 1.754% 後,已從 14 個月高點回落,這使得科技股今日得以反彈。
Tom Hayes 提到:「看起來科技股和成長股已經恢復生氣,但我認為這將比人們想像的要溫和得多。許多行業都有大量的成長,而且我們已經看到基金經理們競標那些周期股和價值股,在接下來的 18 個月中,這種趨勢還將持續著。」
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〈美股盤後〉川普提議推遲美總統大選 高通領晶片股勁揚 那指費半收紅
美國第二季 GDP 跌幅創歷史新高、就業市場幾乎處於停滯狀態、加上美總統大選不確定性攪局,週四 (30 日) 美股四大指數漲跌互見。
恐慌指數 VIX 上漲,油價、美債殖利率下跌,拖累能源股、銀行股隨之下滑,高通領費半漲近 2%,道瓊跌逾 200 點。
週四美國總統川普建議,基於安全考慮,美國可能需要推遲 11 月 3 日的總統大選,然而按美國法律,美國總統並無任何權力推遲大選,因為未經國會批准不得更改選舉日。
美國經濟繼續受到新冠疫情影響,與此同時,美國國會仍未就達成新刺激法案取得重大進展。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1700 萬例,死亡數突破 66.7 萬例。
美國迄今累計確診數超過 442 萬,死亡人數超過 15 萬。加州、佛州和德州在內的八個州週三均創單日死亡人數最高紀錄。
美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 稱,新冠病毒會透過人體眼睛、鼻子和嘴巴黏膜進入人體,如果民眾有護目鏡或眼罩,理應使用它。
世衛秘書長譚德塞稱,年輕族群正放下警惕導致染疫數激增,儘管年輕人死亡風險通常很低,但他們並非無敵,痊癒患者將出現長期的健康問題。
週四 (30 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 225.92 點,或 0.85%,收 26,313.65 點。
標普 500 指數下跌 11.02 點,或 0.34%,收 3,247.42 點。
那斯達克指數上漲 44.87 點,或 0.43%,收 10,587.81 點。
費城半導體指數上漲 41.25 點,或 1.96%,收 2,147.55 點。
標普 11 大板塊僅 4 大板塊上漲,資訊科技、通訊服務和非必需消費品領漲,能源、材料與金融板塊領跌。
五大科技巨擎僅微軟收低。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.60%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.21%;臉書 (FB-US) 上漲 0.52%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.98%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.078%。
道瓊 30 檔成分股以能源股領跌。埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 4.91%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.22%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.11%;雷神技術 (RTX-US) 下跌 3.27%;卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 2.70%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.67%。
高通與 Qorvo 優異的財報表現,激勵費半收高。高通 (QCOM-US) 上漲 15.22%;AMD (AMD-US) 上漲 2.77%;美光 (MU-US) 上漲 0.69%;英特爾 (INTC-US) 下跌 0.17%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.42%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.37%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.81%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.02%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.49%。
焦點財報、個股消息
高通 (QCOM-US) 宣布已與華為達成專利和解,並簽訂長期授權協議,其股價上漲 15.22%。
蘋果晶片供應商 Qorvo (QRVO-US) 週三盤後公布 2021 財年第一季度財報 (6 月 27 日止),因 5G 銷售強勁,其獲利和前景均高於華爾街預期,其週四股價上漲 11.62%。
隨著越來越多的美國人在網上購物,沃爾瑪 (WMT-US) 正計畫裁員,調整公司職能,將其電子商務和實體業務整合在一起,其股價下跌 0.44%。
川普政府與柯達簽署價值高達約 7.65 億美元的協議,合作生產因應新冠疫情的仿製藥成分。柯達 (KODK-US) 週四揮別前日爆漲行情,遭逢獲利了結,其股價下跌 10.18% 至每股 29.83 美元。
中國汽車製造商理想汽車 (Li Auto Inc.) 週四在紐約那斯達克上市,證券代碼為「LI」,掛牌首日股價漲 43.13% 至每股 16.46 美元。
關鍵經濟數據
美國 Q2 GDP 季增年率報 -32.9%,預期 -34%,前值 -5%
美國 Q2 消費者支出季增年率報 -34.6%,預期 -37%,前值 -6.8%
美國 Q2 核心 PCE 指數季增年率報 -1.1%,前值 1.7%
美國上週初領失業金人數報 143 萬人,預期 145 萬人,前值上修至 142 萬人
美國上周續領失業金人數報 1702 萬人,前值下修至 1615 萬人
華爾街分析
蘋果和亞馬遜、Alphabet 和 Facebook 即將在盤後公佈財報,Themis Trading LLC 合夥人兼股票交易聯席主管 Joseph Saluzzi 表示:「當獲利豐盛時,市場就會出現波動。」
儘管 Fed 和國會都採取了史無前例的措施來應對疫情相關的衰退,但聯準會主席鮑爾週三表示還有進一步的可能。
Toews Corp 執行長 Phil Toews 表示,過去幾個月市場脫離現實,主要受到 Fed 資產購買和正面動能推動。
對沖基金大咖 Klarman 表示:「儘管企業基本面經常令人恐懼,但投資者心理異常喜氣洋洋,而罪魁禍首就是聯準會。」
Klarman 稱:「Fed 把投資者當成長不大的小孩,他們不懈努力使投資者幼稚化了,認為他們無法理性地設定證券價格,因此必須進行干預,當市場鬧脾氣時,仁慈的 Fed 會做出令人寬慰而又有利的反應。」
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