★★★每日一股☆☆☆ 2020/01/07 晴
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【昨天櫃買市場OTC摜破十日均線長期慣性支撐,我說OTC過去這波大漲正式結束了,必須繼續降低持股至三成以下!要是您從上周五就大幅降低持股,昨天又聽話降低至三成以下,這兩天一定小傷而已。當然台股連二天長黑有誰不會賠錢?但沒關係嘛,之前台股大多頭那麼久了,小賠一點又何妨?重點是不能重傷嘛!怎樣叫做重傷?就是今天的被動元件啊!早在二週前我就提醒被動元件雖還是強勢主流,但操作佈局不能再追漲多的了,只能往低基期還沒漲的留意。於是上週凱美、大毅、光頡這些先前都沒大漲的果真落後補漲。那被動元件為什麼突然重挫了?漲太多了嘛,還有國巨宣布大量發行GDR現金增資,預計股本會膨脹高達18%!未來每股稅後盈餘自然大打折扣,因為EPS就是用獲利除於股本,而EPS縮水又會使得同樣本益比下的股價變低!還有股價近期狂漲後才公告現增,這不就是給市場一種大戶賣老股買新股套利的聯想嗎?先前的大漲就會讓人家充滿疑問了!其實過去老王也教過很多次了,現增消息一公佈通常對於股價都是利空重挫的,國巨當然也沒有例外。】
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為什麼 要盈餘轉增資 在 阿鴻投資 Facebook 的最佳解答
柏文 法說,健身工廠,上市櫃只靠內需也能做到大幅成長不容易
資本額6.1億,員工1500人,CB已經轉1000多張(CB發行4億,還有快3億還沒轉)。
原始股東到現在都沒賣,有佔8成,流通在外2成。
2018上半年月費佔61%,教練費33%,入會費5%。教練費佔比變高。
目前37個據點,南部15,中部5,北部17個點(年底會有39家)。一個兒童體適能,一個保齡球,一個彈跳場。
最大對手WorldGym,再來是True Fitness,除了健身工廠,剩WorldGym比較積極展店。
Being Fit用計時制,工作室大部分是教練課,成吉思汗特色是格鬥。等到健身工廠據點比較密集,個人工作室就較難生存,工作室比較貴,頂多教練課選工作室,但平常健身還是會選健身工廠。Curve女性健身,一次半小時,一個月要超過1000,健身工廠比較有競爭力。
台灣健身市場大幅成長(近年年化超過20%),滲透率跟香港、新加坡比還有很大空間。歐美也在成長。
上游喬山很看好明年,打進美國一家大健身房(星球健身)。
還有很多人自己健身,不上健身房,這都是潛在客群。
健身工廠降低消費者嘗試門檻,免任何雜費。
目前健身工廠市佔約25%,每年營收成長都超過30%,目前已經連續17季QOQ成長,未來一年也會。會員人數目前168000人。
今年EPS可能比去年多一點而已,因為股本膨脹(還有盈餘轉增資)。
明年獲利分配就會開始以現金為主,股票股利不多,不希望股本再膨脹。
這個產業重資產(裝潢設備一家店7000萬,設備可用十年,最老的11年博愛廠慢慢開始換設備),一個據點的面積也要700坪,也需要很多專業教練,門檻高。
主管機關的規範也愈來愈嚴,教練課未來也需要固定格式契約,以防糾紛,至少一半要信託。
教練課一次收12、24、36堂,通常買12堂,會認合約負債。
原價一堂1500,新會員打折1300,之後續1200(36堂)。
健身工廠希望教練課有高執行率,不是一次性騙人家錢,希望生意長久。(不像某英文線上家教...)
今年續約率已經接近一半,持續成長。
去年開四家,今年開八家。
明年會開六家,明年2月雲林斗六新點,是接手當地一個健身房,3月桃園,5月屏東,7月新竹,8月台中,9月新北。
明年台北信義點會擴充,多租一樓。
明年Q4安平廠換新點,租地自建(租金低但設備折舊高),舊點改兒童體適能。
明年應該營收應該能成長超過25%。
楠梓廠、環球廠(988方案)目前預售還不錯。
目標110年有60個點,114年有80個點。
上市進度為何拖延?
有一獨立董事不符合資格,因為他擔任另一家未上市公司的董事,這家公司超過柏文股權5%,所以他不能當獨董,之後會補選。
為什麼9月營收衰退?
因為之前是暑假,教練課比較多。保齡球跟彈跳在暑假也是旺季。
同店比較?
營運滿五年的館,今年上半年YOY 6%,最老最大的博愛廠YOY都有6%。
營運滿三到五年的館,今年上半年YOY 12~15%。
營運滿一到三年的館,今年上半年YOY 18~20%。
負成長只有1家(有WorldGym競爭),持平2家。WorldGym用削價綁長約,但健身工廠不怕,竹北後來健身工廠還是成長。
WorldGym用一個陽春588方案,類似健身工廠的988(雲林斗六、桃園經國),重點是方案要區隔,不要讓客單價拉低。
基本上還是要盡量賣1288,毛利率好很多。
北部的教練課好賣很多(教練就是業務,底薪低,過門檻抽3~6成,看業績,業績愈好抽愈多,用執行率給獎金,流動率比同業低,教練平均收入有6萬以上)
不想綁約就月費1588,綁約的月費1288。
即將推出營養師+教練課,會員用app,跟營養師和教練可以在裡面聊天,增加黏性,提升續約率。
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近期新增筆記:
台驊(貨運,觀察貿易戰狀況的好指標)
天正(電子元件設備,設備挺威的)
訪談公司筆記都放在社團,入社辦法:
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[請益] 為什麼要盈餘轉增資?(股票股利) ... 不盈餘轉增資也是有20萬可用,這樣有差嗎??? ... 所以發股票股利,把盈餘轉至普通股股本公司就可以逃過盈餘要被課的稅嗎! ... <看更多>
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增資資金來源:盈餘轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1993330(投資理財綜合第1頁) ... 為什麼看到現金增資要害怕呢? 請指教. ... <看更多>