如果回補缺口之後
隨著美國股市的大漲,台指期貨也漲了四十點,雖說漲幅無法跟美股相比,因為亞洲股市昨天已經先漲了一波,但不要小看這四十點,就可能把跳空缺口給封閉,但封閉以後才是重點,昨天我跟很多操盤人私下討論,封閉缺口後到底是好是不好?結果普遍認為回補缺口後不就達到滿足點了嗎?下來測試第二隻腳也很健康,當然有這樣的看法我不覺得訝異,我們過去受的訓練也常常有這樣一致性的結論,只是這次的疫情創造出太多的不可能,從基本面來看我們都知道歐美真實消費降低的影響,現在才剛要開始反應在財報上,但推升股市最大的原因其實就是錢,到底是不是市場過多的資金逼著股市推升,我決定以中性的角度來看,正如我昨天所說月線已經翻正變成支撐,而且會越走越高,在沒跌破月線前,就是這波反彈氣勢沒有結束,個股就會有所反應,所以在盤整的過程中,選股比選市重要。
我們看美國股市中亞馬遜跟NETFLIX都創了新高,當然他們是廣義的宅經濟概念股,但是國內也已經不少公司創了波段新高,包括我們跟大家說過日本轉單概念股的晶技(3042),或是ABF載板的南電(8046),都在在表示個股的企圖心,所以如何選股更是重點。
華新科法說解讀
昨天就預告大家華新科突然開法說一定有道理,下午聽了線上法說果然如我昨天說的,出乎意料之外的好,媒體也大幅報導簡單來說第一季產能利用率只有五到六成,第二季已經拉升到九成,並且第三季訂單也到手了,公司還因此提前擴廠的進度,雖然在報價上,上漲幅度有限,但第二季光反映產能利用率提升,獲利應該就會有大成漲了,今年的獲利大家也紛紛調升,跟我們晨報昨天說的一樣,國巨(2327)如果大家還擔心GDR折價的問題,那華新科應該就比較沒有這樣的擔心。
我說過華新科擴產,上游的信昌電(6173)一定有幫助,如果今天大漲,持有華新科的瀚宇博德(5469)、精成科(6191)也會雨露均霑,甚至同集團的佳邦(6284)、鈺邦(6449)也許都是大家的焦點。
但是如果以本益比來看被動元件,我一直說兩檔低本益比的公司,一檔是立隆電(2472)最近股價表現得相當好,從沒有十倍本益比都漲到十倍以上了,但相對來看仍不高。另外一檔是真正沒有十倍的興勤(2428),只不過成交量比較小大家比較忽略。
IC產業重中之重
當大家都在關心周四的台積電法說,股價已經說明一切,高階製程持續滿載,雖然14奈米以下的一定會鬆動,但是仍是最穩定的標的,我記得台積電236元的時候我寫了一篇,如果你有2400萬,你可以買台積電100張或是台北買間二手屋出租或是買定存,一個月過後台積電除完息股價漲了50元,漲幅超過兩成,定存1%還要除以12個月,大概0.1%的報酬率,租金呢大概收了三萬,這也許就是股市為什麼在低利的時代,更是受歡迎的主因。而台積電聯子公司世界(5347)營收也創高,也受到法人的青睞,只能說市場都相信,台積電出品必屬佳作。
而上游的IC設計在股王股后每次碰到千元就反彈,其他中低價的公司當然紛紛發揮,昨天比較特別的是立積(4968),投信也開始回補,其實看好的就是WIFI6的商機,昨天美國股市射頻元件的公司也很強,大家居家上班後對家中的網路環境也會更要求,而WIFI6的高穿透性絕對是未來的重點,瑞昱(2379)外資也連買五天,投信更是近期大買六千多張,都是受益股。至於WIFI6帶動的網通設備,也可以留意。
低價的IC設計股昨天跟大家說到轉單受益股的天鈺(4961),昨天外資也大買374張,成交量才1111張等於買了三分之一的成交量,而一樣有轉單效益的敦泰(3545)外資也是持續買超,甚至還要挑戰33.65的前波高點,由於外資棄守TDDI的市場,加上三星面板轉單台灣,兩檔低價的驅動IC顯然成為外資的最愛。聯詠(3034)雖然也受惠外資也回補,不過股價較高就比較溫吞。
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今天依舊在聊皮卡丘(現在已經改名精靈寶可夢囉)
最近這隻神奇寶貝真的是天天占據媒體版面
台灣到底什麼時候會開放呢
概念股漲的是真的假的 到時候見分曉囉
PS.明天有私人事情告假一天
周五我還是有上班的喔~
附上今天的盤面重點~~
●明(21)日國內外大事
歐洲央行利率會議登場
除權息:正新 中華 南亞科
中壽 東洋 中華電
美財報:高通 eBay 英特爾
●人氣指標股
遊 戲 智冠橘子要搶Pokemon代理權
晶 電 MicroLED有望打入蘋果錶鏈
玉晶光 雙鏡頭題材+蘋果第二供應商
菱 生 任天堂概念 MENS需求看俏
合 一 糖尿病足潰瘍新藥解盲成功
●外資熱錢派對近尾聲?
力道削弱 近二日大買172億與148億
台股僅分別漲26點與59點
買超滿足 過去每波平均買超2000億
本波起漲來已買超2131億
硬拉期貨 除權息旺季但差價近持平
●遊戲股搶Pokemon商機
七月歐美上市 傳本季底進軍亞洲
估計未來每月營收 將突破百億元
智冠 橘子爭取代理權與金流通路
業者:權利金至少500萬美元以上
●Pokemon GO概念股
伺服器//廣達 緯創 英業達
散 熱//超眾 雙鴻
鏡 頭//大立光 光燿科 玉晶光
GPS//鼎天 長天 環天
藍 芽//笙科 聯傑 瑞昱
●行動電源//正崴 松翰 昂寶
//致新 台達電
AR、VR //宏碁 宏達電 僑威
手 遊//鈊象 大宇資 樂陞
//橘子 智冠
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