近幾年存股是市場的顯學,很多存股的投資人偏好買進高殖利率個股,但是殖利率愈高真的代表預期報酬率愈高嗎?
相較於把錢存在銀行,買進5%、6%、甚至高達8%殖利率的股票,確實是比放銀行好太多,但你可能忽略一個重點,配息當天會進行除權息,萬一未來股票持續下跌或沒有回升至除息前價格,即便現金殖利率再高,終究也是一場空。
舉例來說,統一超(2912)長期獲利及股利一直非常穩定,但2017年因為出售子公司上海星巴克股權,認列一次性獲利(約210億)入帳,使得當年統一超的獲利暴增310億元,較2016年98億元大幅增加超過200%。因為淨利大幅成長,統一超的現金股利也從去年原本8元一口氣大幅提升至25元。
在現金股利創下歷史新高,統一超的股價也從2017年9月低點247元起漲,漲勢一發不可收拾,除息前股價最高來到創新高的378元。
當時有不少投資人因為看上統一超的高殖利率而選擇進場,但高配息的主因是因為出售上海星巴克股權認列一次性收益,未來在沒有上海星巴克持續貢獻獲利,除非找到其它新事業能夠迅速填補獲利空缺,預期未來統一超的營運成長動能將明顯趨緩。
隨著公司營運趨於平淡,每股盈餘從2017年的29.83元迅速下滑至2018年的9.82元,股價也呈現回檔修正,最新股價(5/21)為268元,還沒有回到2018年除息前的高點,也就是說,如果你是因為高殖利率而追價的投資人,現階段仍處於虧損狀態。
因此,當你想買進高殖利率股時,要先觀察公司過去的獲利表現,有些公司會靠處分土地或業外收益,使當年度的獲利大幅提升、配息金額高於往年,現金殖利率也一下竄高。
若只是單一年度的股利大增,使得殖利率飆升,並不是好的投資選擇,即便是像統一超有長期獲利穩定的個股,也不宜因為突然飆升的高殖利率,而選擇進場追價。
對於存股的投資人來說,我認為高殖利率並非關鍵,有穩健的殖利率及營運正向的公司才值得入手。
比方像是連結線束大廠信邦(3023),長期營運一直非常穩健,稅後淨利連續12年成長,現金股息連續9年成長,股價從2008年的最低點7.14元,一路上漲到2021年最高284.5元,現金股利也從從2009年配發1元成長至2020年配發6.3元。如果你在2018年選擇買進信邦,到今天為止,報酬率會遠比買進統一超高出非常多!
很多存股的投資人會把焦點放在高殖利率個股上,而忽略了穩定且持續增加的現金股利才是最重要的關鍵,當一檔股票的現金股利一年比一年增加的時候,股價往往會愈墊愈高,你就能夠享受股利增加與股價上漲所帶來的加乘效應!
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統一股利2020 在 優分析UAnalyze Facebook 的最佳貼文
受惠大宗物資行情走揚,產品價格反映成本,飼料及肉品雙雄營收同步創高!
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飼料及肉品大廠-卜蜂(1215)去年營收、獲利、EPS全數刷新歷史新高紀錄,全年EPS首度超過6元、達6.18元,明顯高於前一年的5.46元,擬每股配發4.5元現金股利,也高於去年配發的4元,續創股利新高紀錄!
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4月合併營收19.98億元,年增7.87%;累計前四月合併營收77.17億元,年增8.79%。單月跟累計營收也都創同期新高。
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疫情「宅經濟」後,卜蜂積極布局消費食品,產能、產品線都陸續擴增,也成功帶動消費食品成長。為反映上游成本,預計5、6月起部分消費食品將有微幅調價動作。
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🕵️♀關於卜蜂(1215):
母公司為泰國正大集團,主要產品為飼料、白肉雞生鮮肉品及雞肉加工產品,以台灣內銷市場為主,銷售地區為全省各地,以整合上、中、下游的經營模式,發展自有品牌。
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🤩主要營業項目:
主要產品與經營活動:
飼料及加工性熟料:
在台灣台中、高雄擁有兩座動物性飼料混和廠、一座植物性飼料混和廠,飼料年生產約為78萬噸,主要為雞豬鴨飼料產品,台灣市佔率約15%。銷售對象為自營養殖戶、契約養殖戶及自有農場等,市場主要為台灣中部約佔53%,南部及北部各佔33%及14%。
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白肉雞生鮮產品:
卜蜂為台灣第一家引進白肉雞電宰設備之廠商,卜蜂從飼料、肉種雞、肉雞契養生產到白肉雞屠宰等,採一條龍垂直經營策略,目前電宰產能約為每日150,000羽,整體年電宰量為3,537萬羽。市場分布在台灣北部為38%、中部45%及南部17%,在台灣白肉雞市場市佔率約16%。
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雞肉加工產品:
卜蜂研發及銷售雞肉冷凍產品,供應下游早餐業、餐飲業、超市及便利商店等客戶,製作炸雞塊/雞排、煙燻/烤雞、炸雞腿、雞柳條等食品;目前每月生產約1,500~2,000噸,為市場之領導品牌。市場分布在台灣北部為47 %、中部22%及南部31%,佔整體白肉雞加工產品約20%。
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市場分布:
在台灣北部為47 %、中部22%及南部31%,佔整體白肉雞加工產品約20%。
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🤔國內競爭廠商:
肉品競爭者:大成、統一
飼料競爭者:大成、台榮、泰山、統一、福壽、福懋油、興泰。
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一起迅速用陳喬泓模組 核心法則來檢視
❌近5年營業收入正成長(2018年為衰退)
❌近5年稅後淨利正成長(2018年為衰退)
⭕️本益比低於15倍:11.5倍
⭕️股東權益報酬率15%以上:2020年20.42%
⭕️毛利率15%以上:2020年15.88%
⭕️近5年現金股利正成長
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陳喬泓投資法則 粉絲專頁
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統一股利2020 在 工商時報 Facebook 的精選貼文
【統一2020年每股稅後盈餘3.79元 高於前一年的3.35元】
董事會決議,擬配發2.7元現金股利,高於前兩年的2.5元
#統一
統一股利2020 在 SHIN LI Youtube 的最佳貼文
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配息需要有填息,才算賺
不然容易變成賺股息、賠價差
主要會著重在於殖利率
股票殖利率=現金股利÷股價
元大高股息(0056)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2007/12
2020殖利率👉5.61%(配息1.6元)
填息天數👉28天
持股成分比👉電子股68%/傳產股17%/金融股7%、
光寶科/和碩5%、華碩/緯創4.5%
連續10年發放股利合計13.45,平均殖利率5.31%
近3年發放股利合計4.85
1.6 / 1.8 / 1.45
國泰股利精選30(00701)
配息頻率👉半年配
掛牌時間👉2017/8
2020殖利率👉7.94%(配息1.66) 2021殖利率掉到3.43%
填息天數👉尚未填息
持股成分比👉電子股17%/傳產股19%/金融股59%
中華電10%、中信金/富邦金各7%
連續4年發放股利合計3.03,平均殖利率3.57%
近3年發放股利合計2.86平均殖利率1.51%,2018年太低
1.66 / 0.47 / 0.17
元大台灣高息低波(00713)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2017/9
2020殖利率👉5.31%(配息1.7元)
填息天數👉36天
持股成分比👉電子股42%/傳產股38%/金融股14%
統一10%、台灣大10%
連續3年發放股利合計4.85,平均殖利率5.17%
1.7 / 1.6 / 1.55
FH富時高息低波(00731)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/1
2020殖利率👉4.55% (配息2.09)
填息天數👉31天
持股成分比👉電子股29%/傳產股46%/金融股23%
台灣塑膠10%、南亞塑膠/富邦金各8%
連續3年發放股利合計6.85,平均殖利率4.7%
2.09 / 2.27 / 2.49
2018 2.49 / 2019 2.27 / 2020 2.09
富邦台灣優質高息(00730)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/4
2020殖利率👉4.91% (配息0.84%)
填息天數👉24天
持股成分比👉電子股50%/傳產股48%/金融股0%
聯詠11%、台塑/台化10%
連續3年發放股利合計2.57,平均殖利率4.66%
0.84 / 0.75 / 0.98
國泰永續高股息(00878)
配息頻率👉季配
掛牌時間👉2020/7
電子股64%、20%金融股
2020殖利率👉X
持股成分比👉電子股64%/傳產股12%/金融股20%
國巨/廣寶科5%、和碩4%
0.05元
2020年殖利率排行
1. 00701國泰鼓勵精選30 殖利率7.94
2. 0056台灣高股息 殖利率5.61
3. 00713元大台灣高息低波 殖利率5.31
2018-2020平均三年殖利率排行
1. 00713元大台灣高息低波 5.17
2. 0056元大高股息 4.85,10年來的平均殖利率有5.31%
3. 00731FH富時高息低波 4.7%
股票占比
電子股
1. 0056 元大高股息 68%
2. 00878 國泰永續高股息 64%
傳產股
1. 00730 富邦台灣優質高息 48%
2. 00731 FH富時高息低波 46%
金融股
1. 00701 國泰鼓勵精選30 59%
2. 00731 FH富時高息低波 23%
目前高股息ETF中,0056仍是績效最悠久、流動性最好、配息最穩定
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