QE政策與TGA帳戶餘額下滑牽動美元流動性
加上美元供需失衡使短期利率緊縮💦
持有美元貨幣市場基金的投資人建議透過轉換投資標的至短天期美國公債的ETF👍
#聯準會 #QE #TGA帳戶
#美元 #短天期美國公債 #ETF #投資
#編編提醒投資理財有賺有賠購買前應謹慎考慮
同時也有18部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,【FUNDDJ基金及ETF周報】防禦型類股領漲 美股續創新高 上禮拜美國經濟數據好壞不一,五月非農就業人口僅新增13.8萬人,不如預期,且前兩個月數據都被下修,失業率雖然自4.4%降至4.3%,是2001年來最低水平。但是通膨指標核心個人消費支出物價指數年增只有1.5%,低於聯準會2%的通膨目標。...
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美國公債etf 在 Facebook 的最佳貼文
《美國公債.美元教會我投資的事: 2個指標主宰全球景氣循環, 抓住超前佈署關鍵》(分享抽新書3本)
★投資時考慮總經要素,一定深合喜歡綜觀全局的你的胃口。
只是平日要操心的事太多,沒有時間考量總經的「千」經「萬」緯,
但是影響投資層面的總經指標真的只要關注「兩個」就夠了。
真的!作者只用美國「十年期公債殖利率」及「美元指數」,就掌握全球重要投資商品的波動。
★Covid 19時帶著500位客戶躲過風暴,並買在低點,連散戶都能輕鬆達成年化20%的報酬率。2020年3月18日,因為新冠肺炎疫情,全球股市由高點下挫30%,多數人不知股市會不會再往下跌。
但是作者由一個指標——美國十年期公債殖利率看出了端倪,2020年1月時美國十年期公債殖利率大約為2%,快速下降至4月18日的端點,大約0.5%,爾後開始反彈。而美國十年期公債殖利率的低點(也就是公債的價格漲到高點),剛好就是無風險利率循環衰退期與復甦期的分界點。
這裡所謂的無風險利率循環,指的就是美國十年期公債殖利率的循環,它不但是景氣循環的表徵,更可以準確的判斷風險性資產(股票、投資等級債、高收益債券、特別股、普通股)與避險資產的相互波動。
簡單的說,如果你懂得無風險利率循環,你就可以在股市的高點賣出股票,買進正在由低點走揚的公債商品。
在美國十年期公債殖利率走低的階段,代表市場因為不看好後市,自然不會把資金投入與景氣高度相關的股市,轉而流入無風險的公債,拉高公債價格(使殖利率下降)。而過了債券價格的高點(殖利率的低點),代表資金開始流入股市,這是景氣好轉的跡象。
無風險利率循環復甦期又可以依通膨是否發生,而分為前期及後期。
接著,當美國公債殖利率見到高點之後(也就是債券價格跌到最低),美國公債殖利率開始緩步下滑,同一時間股票、美國公債一起上漲,作者統稱為成熟期。
你可能會說,我們在台灣管什麼美國無風險利率循環?問題是美國是目前全球最強大的國家,美元又是全球最關鍵的貨幣,因此了解了美國的無風險利率循環,再來推估台灣,就十之八九了。
如果你可以清楚的知道現在的無風險利率(美國十年期公債殖利率)循環階段是成熟期、復甦期或是衰退期,你就可以精準的做出投資決策。
另外,除了美國十年期公債殖利率外,投資時另外一個要考慮的要素就是美元指數,這影響另一個層面資金的流向。美元指數走高,不利新興國家股市及原物料商品;走低則相反。
★ 本書特色
為什麼2021年開始,是你學會如何掌握無風險利率循環的最好時間
市場上有關景氣循環的書很多,但是讀完了之後,你還是無法判斷現在是哪個階段。在2021年讀完本書,將不會再有這個問題,因為2020年3月,美國無風險利率由衰退轉入復甦。
讀者在2021年拿到此書時,基本上就是美無風險利率循環的復甦期(也可以視為景氣循環的復甦期)。你很容易可以用書中的知識,對應經濟的實際狀況。如此,你可以輕鬆的認知到無風險利率循環及景氣的變化,讓無風險利率循環不再是理論,而是生活的體認。
★ 關鍵指標看出總經變動趨勢
總體經流變化萬端,但由於美國是目前全球最富強的國家,因此,你只要掌握美國幾個最最關鍵的數據,就可以掌握全球的景氣循環。其中最重要的就是美國十年期公債殖利率、美元指數。
而由於美國是由消費推動經濟成長的國家,你要進一步了解其消費強弱,則可以觀察以下指標:
.初領失業救濟金
.製造業、服務業採購經理人指數(PMI)與其細項
.消費數據
.可支配所得
★ 掌握資產的輪動,賺到穩定的投資財
景氣循環階段影響不同類別金融資產的漲跌,例如在衰退期,只有公債會上漲,其他如股票、高收益債、投資等級公司債、特別股、新興市場債,都會崩盤。
而緊接著之後的復甦期,則是公債價格崩盤(殖利率上漲走高),而股市開始長線上揚。如果你可掌握無風險利率循環,那麼光是在衰退期之前的成熟期大量買進美國公債ETF,在復甦期轉換為美股ETF,就可享受大量的利益,根本不用去挑什麼飆股。
★ 提醒你常被忽視而又影響獲利的事,作者研究心得無私分享
現在ETF當紅,多數人忽視了封閉式基金(closed end Fund)的優勢。2008年至2021年3月,特別股封閉式基金(FFC)、標普500指數、特別股ETF(PFF)三者的長期績效比較,FFC的報酬率來到800%,意思是2008年如果您投資FFC 100萬元,現在的市值超過800萬元,成長了八倍。
標普500則只有250%的報酬率,而特別股指數ETF(PFF)的報酬率僅有200%。同樣的投資標的(美股特別股),採用封閉式基金(Closed End Fund),長期投資報酬是ETF的4倍。
又如在判斷美國是否發生通膨的現象,作者採美國道富資產管理公司製作的物價指數,每周一次,比官方公布的數據更即時。
作者從不流俗,在書中提出許多獨到,有助於壯大口袋、增進視野的看法。
.
願善良、紀律、智慧與你我同在!
❤️ 2021/9/10(五) 20:20之前在粉絲頁上對此貼文按讚、分享者,將抽出3位獲各獲得新書一本!
#美國公債.美元教會我投資的事
美國公債etf 在 基金黑武士 Facebook 的精選貼文
#黑武士出來幫基金業者洗地
#某人最愛戰費用都不看績效
1 台新印度:2020總費用率10.31%。
2020績效:台新印度(台幣)+16.16% VS MSCI印度(台幣)+8.64%
這檔基金往年的費用率大概是3%上下,為什麼2020年會飆高,我研判是因為基金規模縮減太快,使得固定的費用占整體比率增加,導致總費用率飆升。但是,靠邀他贏基準指數7.5%ㄟ,有沒有看績效啊?如果假設費用飆高真的是因為規模快速縮減,導致固定的基本費用占比過高,那麼如果規模如果沒有縮減,績效不就更好。但是這檔基金目前只剩下1億多台幣,投資人需留意規模問題。
2&3 瀚亞投信發行的2檔保本基金,某人一開始狂酸一年費用超過6%,年年費用都超過6%怎麼保本。結果後來發現自己講錯,才改口說不是每年6%,我快被笑死。因為保本型基金是一種架構比較複雜的商品,所有的費用必須要期初全部算好,到期就會保本,因此所有的費用於第一天收取後,投資人持有到期自然是至少保本,有機會外加額外的收益,並非只有單純保本。然後某人改口之後又開始酸,美國公債就保本啦,美國公債一年也才1%,費用就收1%怎麼保本。這些酸言酸語就顯示了本職學能的不足。我就舉個例子給大家聽,儲蓄險到期的收益率明顯比美國公債高,為什麼?因為犧牲流動性,來換取收益率,講完了。
4 統一中小:2020總費用率5.11%。
2020績效:統一中小+23.63% VS 小型300指數+14.06% VS 富邦中小50 +32.47% (如果比的指數不洽當,歡迎留言分享更好的基準指數)
2020-2021/05/31:統一中小+67.24% VS 小型300指數+28.64% VS 富邦中小50 +106.60% (如果比的指數不洽當,歡迎留言分享更好的基準指數)
5 瀚亞菁華:2020總費用率5.10%。
2020績效:瀚亞菁華+31.36% VS 加權股價指數+27.03% VS 元大50 +31.08% (如果比的指數不洽當,歡迎留言分享更好的基準指數)
2020-2021/05/31:瀚亞菁華+55.85% VS 加權股價指數+47.45% VS 元大50 +50.27% (如果比的指數不洽當,歡迎留言分享更好的基準指數)
以上這些被鞭屍的基金,績效真的比較差嗎?看沒似乎沒有像某人講的那樣喔!
結論:原來這一篇是富邦中小50ETF的葉佩雯(大誤)!
我一直強調的是,功夫沒有高下之分,而人有高下之分。有人喜歡被動投資ETF,有人喜歡主動投資的共同基金。沒有對錯,沒有好壞,只有選擇的問題。我從來沒有反ETF,我只追求績效與市場的看法。本文做一些細部的分析,提供給投資人不同角度與構面的看法,當然我的粉絲數只有人家1/5,講話沒有太多分量。但每天追蹤一個只會買美國公債ETF的人,投資能賺多少錢?我真的不知道!
美國公債etf 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的精選貼文
【FUNDDJ基金及ETF周報】防禦型類股領漲 美股續創新高
上禮拜美國經濟數據好壞不一,五月非農就業人口僅新增13.8萬人,不如預期,且前兩個月數據都被下修,失業率雖然自4.4%降至4.3%,是2001年來最低水平。但是通膨指標核心個人消費支出物價指數年增只有1.5%,低於聯準會2%的通膨目標。
而美股表現上週在防禦型的通訊、醫療及公用事業類股領漲且科技股續揚之下,道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克指數 都創下收盤新高。
#FUNDDJ基金及ETF周報#美股#防禦型類股#油價#金價#Perrigo#Vertex#博格華納#Ford#Palo Alto Networks#博通#Hewlett Packard Enterprise#FBI#Dodd-Frank#Financial CHOICE Act#通俄門#反恐#James Comey
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國際ETF資金流入排名05/29/2017-06/02/2017
1.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流入37.29億美金
2.iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉流入6.83億美金
3.iShares MSCI歐澳遠東ETF〈EFA〉流入6.71億美金
4.Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉流入5.46億美金
5.Vanguard FTSE成熟市場ETF〈VEA〉流入5.43億美金
6.SPDR彭博巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流入4.45億美金
7.Vanguard FTSE美國以外全世界ETF〈VEU〉流入4.09億美金
8.iShares 3-7年期美國公債ETF〈IEI〉流入3.97億美金
9.iShares 20年期以上 美國公債ETF〈TLT〉流入3.35億美金
10.iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉流入2.87億美金
國際ETF資金流出排名05/29/2017-06/02/2017
1.SPDR科技類股ETF〈XLK〉流出5.16億美金
2.SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉流出3.54億美金
3.iShares 7-10年期 美國公債ETF〈IEF〉流出3.21億美金
4.PowerShares那斯達克100指數ETF〈QQQ〉流出3.12億美金
5.iShares標普500價值股ETF〈IVE〉流出1.60億美金
6.Vanguard不動產投資信託ETF〈VNQ〉流出1.56億美金
7.SPDR能源類股ETF〈XLE〉流出1.53億美金
8.SPDR道瓊工業平均指數ETF〈DIA〉流出1.47億美金
9.SPDR工業類股ETF〈XLI〉流出1.42億美金
10.iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉流出1.32億美金
美國公債etf 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的精選貼文
美國上周非農就業報告穩健,帶動美股 2017 年的第一週 開出紅盤,史坦普 500 指數週漲幅是近一個月來最大。在經濟數據大多優於預期,也提振歐股週線收紅。
01/02/2017~01/06/2017 國際ETF資金流入排名
1.Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉流入9.99億美金
2.SPDR金融股ETF〈XLF〉流入7.39億美金
3.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流入7.31億美金
4.iShares羅素2000ETF〈IWM〉流入7.08億美金
5.Vanguard不動產投資信託ETF〈VNQ〉流入6.93億美金
6.SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉流入5.54億美金
7.iShares核心標普中型股指數ETF〈IJH〉流入5.18億美金
8.Vanguard FTSE成熟市場ETF〈VEA〉流入4.99億美金
9.iShares核心標普小型股指數ETF〈IJR〉流入4.83億美金
10.iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉流入4.42億美金
01/02/2017~01/06/2017 國際ETF資金流出排名
1.PowerShares納斯達克100指數ETF 〈QQQ〉流出-11.97億美金
2.SPDR黃金ETF〈GLD〉流出-3.09億美金
3.iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉流出-2.63億美金
4.Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF〈NUGT〉流出-1.91億美金
5.VelocityShares三倍放空天然氣ETN〈DGAZ〉流出-1.85億美金
6.PowerShares DWA動能組合ETF〈PDP〉流出-1.69億美金
7.iShares全球基礎建設ETF〈IGF〉流出-1.61億美金
8.iShares羅素1000成長股ETF〈IWF〉流出-1.59億美金
9.SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉流出-1.47億美金
10.iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF〈USMV〉流出-1.44億美金
美國公債etf 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳解答
美國聯準會(FED)升息,接下來債市利基在哪裡? 這次美國聯準會的升息決議,接下來也會影響到歐洲進而走入升息的腳步,低利率時代可能即將要跟大家說再見了!通縮漸漸地在改善中向通膨的時代邁進,自從川普當選美國總統之後,目前已經有兩兆的資金從債市轉移到股市裡面了,光是美國就有一兆的資金由債轉股了,而且二倍放空20年期以上美國公債ETF,從今年七月份以來漲幅已經高達40%,所以你還在看空股市嗎? 今天我們就要跟大家談談未來債市與股市議題的深入探討!
財納客很難得的要在12/22(四)辦一場見面會,跟大家一起談談國際間重要的金融趨勢,機會非常難得,有興趣的朋友可來電報名喔!
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林成蔭簡介:
台灣證券分析師、萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、各大企業與政府機關講師、《財子學堂》創辦人及專欄作家。著作:股海樂活、遨遊股海。
財納客簡介:
證券分析師,曾任證券公司總經理;企業經營管理師;舉辦之技術分析課程,場場爆滿,市場譽為技術分析大師,發行證券分析著作達11本。
財子學堂 http://www.caizischool.com/
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美國 20年期 公債ETF ,也就是00679B這一檔跌那麼慘,現在該怎麼辦?許多人憂心忡忡的這樣問著。這一集就是要告訴大家別擔心,持有 美國 公債很像投資可 ... ... <看更多>
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2017國內發行的美國債券ETF真是熱鬧滾滾,自從2017/1/17元大投信發行了國內第一檔美債20年ETF(股票代號00679B)之後,國泰投信也在同年4月發行同性質的美債20 ... ... <看更多>