#財富管理日報⏰
#本日投資觀點 新冠疫苗試驗數據樂觀,Fed 資產規模創新高 7.29 兆,推升美股創史高,惟美國 疫情持續惡化,各州陸續強化限制措施,恐壓抑基本面復甦動能,令美股面臨漲多 修正的壓力。
#昨日全球市場動態
✅#股市 美股:疫情不確定性高,美股震盪走弱 受到美財政部與 Fed 對紓困金用途之爭、美國新冠肺炎疫情前景與小摩示警疫情 對經濟的衝擊等利空影響,美股四大指數收黑;終場道瓊指數下跌 219.75 點(0.75%),收 在29263.48,S&P500收跌24.33點(-0.68%),收在3557.54,Nasdaq 收跌 49.74 點(-0.42%),收在 11854.97,費城半導體指數收跌 14.72 點(-0.57%), 收在 2,555.496。
✅#歐股:疫苗有望在年底問世,泛歐指數連三週收紅 歐盟表示 Pfizer 與 Moderna 的疫苗有望在 12 月中取得有條件的市場許可,原物 料類股領漲,抵銷了疫情升溫憂慮,泛歐 STOXX 600 指數上揚 0.52%,收 389.61 點,連續第三週收紅。英國 FTSE 100 指數上揚 0.27%,收在 6,351.45 點;德國 DAX 指數上揚 0.39%,收在 13,137.25 點;法國 CAC 指數上揚 0.39%(21.23 點)、 收 5,495.89 點。
✅#日本:連休前夕,日經下跌 0.4% 連假前夕,觀望氣氛濃厚,上週五日經終場下跌 106 點,跌幅 0.42%,收 25527 點,東證一部指數上漲 0.98 點,漲幅 0.06%,收 1727,成交值為 2.2 兆日圓,33 個類股中有 17 個上漲,其中以鋼鐵類及橡膠類漲幅最大。日本晶片設備銷售持續 成長,東京威力科創上漲 1%。
✅#中國:華晨正式宣布破產,滬深 300 指數上漲 0.31% 週五收盤滬深 300 指數上漲 0.31%,落於 4943 點。而上證綜合指數上漲 0.44%、 深圳成分指數上漲 0.54%、創業板上漲 0.83%。兩市成交額達 7509 億人民幣,北 向資金淨流入 24.4 億。產業中以汽車、有色金屬、新能源以及煤炭鋼鐵業領漲; 農林牧漁、家電以及銀行業則表現最差。週五華晨汽車正式進入破產重整程序,但 不涉及旗下上市及合資公司;消息當日子公司華晨中國股價上漲 8.25%,於 A 股 的金懷汽車也漲停。
✅#原物料:疫苗利好提振,美油上漲 0.98% 油價上行至近三個月高位,持續受到疫苗研發取得積極進展的支持,以及 Baker Hughes 發布當週美國石油鑽機數意外減少 5 座至 231 座的數據利好提振,但白 官與聯準會就緊急貸款安排的歧見限制了升幅,終場西德州 12 月原油期貨到期交 割日上漲 0.98%成為每桶 42.15 美元,布蘭特 1 月原油期貨上漲 1.72%成為每桶 44.96 美元。
✅#債市 市場權衡刺激預期和貸款項目結束,美國公債殖利率下滑 投資者在新財政刺激的前景與美國政府要求 Fed 返還支持市場計畫中未動用資金 之間進行權衡,公債殖利率下滑,終場美國 2 年期公債殖利率收在 0.16%、指標 10 年期公債殖利率收在 0.853、30 年期公債殖利率收在 1.53%。
✅#匯市 #美元收紅:避險情緒升溫,DXY結束連 6個交易日下跌 美國疫情持續惡化,加上財政部與 Fed 在紓困議題上出現分歧,避險情緒升溫, DXY 上漲 0.11%至 92.39,結束連 6 黑;G10 貨幣,歐元下跌 0.15%至 1.1857, 英鎊上漲 0.11%至 1.3275,日圓下跌 0.12%至 103.86;其他貨幣,EMEA 與拉美 貨幣普遍收低,亞幣小幅收高。展望未來,關注疫情、疫苗相關發展,以及 Fed 的 政策意向。
✅#台幣收黑:台股自高點回落+外資轉為觀望,台幣連2黑 雖出口商仍有拋匯需求,然外資轉為觀望,受到國際美元走勢回穩以及台股連 2 日 拉回影響,台幣實質匯價在 28.520 元上方整理,尾盤央行加大進場穩定匯市力道, 終場台幣貶值 0.2 分以 28.820 元作收,連 2 日收黑。
✅#人民幣收貶:拜登對中國關稅做出表態,人民幣重拾升勢 人行調降中間價 302 點至 6.5786,美國時間 11/19 拜登表示將不再向中國加徵 關稅,激勵人民幣走勢,CNY 收升 0.32%至 6.5622,CNH 收升 0.38%至 6.5520 。 中國具有外貿表現傑出與高利差的匯率基本面,然美國總統川普為留下政治遺產, 將在剩餘任期加大對中國制裁力道,且中國債市違約強度與頻率升高,人民幣勁揚 後需要額外關注風險,預期在 6.55~6.60 區間盤整。
#重要經濟數據分析 ⚠️
美國單日確診突破 20 萬例,FDA 將在 12/8~12/10 召開 EUA 會議 11/20 美國新增確診為 201,083 例 ,7 天平均 17.1 萬人,高於一週前的 14.3 萬 人,JP Morgan 最新研報指出因新冠肺炎病例數竄升,以及後續潛在實施的防疫 措施,預估 1Q/21 的經濟成長將出現小幅萎縮(GDP saar 為-1.0%),2Q~3Q 再 度反彈(4.5%、6.5%);11/19 輝瑞已向美國 FDA 申請 EUA,FDA 表示正籌組外 部審查會員,將在 12/8~12/10 進行 EUA 討論,不晚於 12 下旬前使用。紐澤西 州衛生部門表示將在 12 月底前取得 130 萬劑由輝瑞與 BioNTech 開發的新冠肺 炎疫苗;加拿大首席公共衛生官 Tam 表示按照既有感染速率,未來將出現每日 20,000+的新增病例。
美財長與央行紓困之爭,Fed 宣布將歸還部份未用完的資金 11/20 Fed 宣布歸還 CAREs 法案中預計在年末結束,但部份未用完的資金(合計 4500 億美元),並發表聲明表示希望在大流行期間實施全套應急方案為經濟提供 支撐。事件肇因於 11/19 美財長 Mnuchin 致信 Fed 提及因財政狀況,財政部傾 向終止五項未能得到大量利用的措施,包括初級與次級市場公司信貸工具 (PMCCF,截至 11/20 為 21.7 億美元,SMCCF,零美元)、市政流動機制(MLF, 165.5 億)、中小企業貸款計劃(MSLP,428.9 億)與定期資產擔保貸款機制(TALF, 122.9 億),並希望將資金重新分配給中小企業與擴大失業補助,但仍希望能延長 商業票據借貸機制(CPFF,85.57 億)、貨幣市場借貸機制(MMLF,52.4 億)、薪資 保障(PPP,575.2 億美元)等計畫 90 天。美財政部的決定可能打亂 Fed 在 12 月 會議上針對年底到期的緊急措施決策,然美國處於權力交接過渡期,美聯社報導 主流經濟學家認為民主黨執政下的財政部將授於 Fed 更廣泛的權力以紓困中小企 業與現金支持措施。
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相信大家對於投資外幣一點也不會陌生,因為大家去外地旅遊的時候,當到達別的國家,都需要兌換當地貨幣,自然都會留意兌換價。雖然不陌生,但是不少人都會對匯率產生混亂。
為什麼要投資外幣呢?首先,當然想去旅行購物或玩樂吧,於是大家想預先兌換貨幣在當地消費。其實最主要可以從投資市場看到貨幣的走勢或者兌換率,至少可以知道當地貨幣是升值或是貶值。那麼投資外幣跟其他投資有什麼分別?其中的好處就是投資外幣是24小時都可以交易,而美股交易時段往往都會在香港時間的深夜時段進行。另外,外幣市場是最大流通量的市場,多數以美金為首,之後就是歐羅和日元。外幣投資在大眾市場變得更有效率,當國家推出了不同的經濟數據,幾乎匯率都一定會跟隨國家經濟走勢走,以上都會是最大的重點。
再談談我們可以怎樣兌換貨幣?用兌換玩馬來西亞幣(馬幣)交易, 美金兌馬幣是以1美金兌換4馬幣,即100美金可以換取400馬幣。不過在年初時,應該還是1:3.85, 而之後馬幣升值,100美金只可以兌換300多的馬幣。簡單而言,當同一樣是100美金,但卻能換取更多的馬幣,這代表著馬幣走弱。再看年初時候,馬幣曾經兌換率是4點多,即100馬幣比現在可兌換得更多。年初的時候比現時更加弱勢,只不過是v型反彈。大家可以從圖表的升跌看到貨幣的強弱,圖表上升得愈高,代表美元兌馬幣這段時間馬幣走弱,所以去馬來西亞便最划算。
當英國脫歐消息傳出,英鎊已經走弱,所以很多人趁這段時兌換英鎊和歐羅去購物,因為可以兌換更多英鎊。在投資世界上其實很簡單,大多數都是美金兌其他貨幣,簡單來說以美金兌馬幣為例,圖表下跌便代表前者國家貨幣走弱,但對於國外後者的貨幣便是看法相反,後者相對是走強。大家可以看美金匯港幣,可以看到年初的時候美金兌港幣,圖表下跌,這代表著兩個情況,A:美金突然很弱,B:港幣突然很強;相反的情況便是A:美金突然很強,B:港元走得很弱。這一波下跌的情況,便是A。美金突然走弱,原因可能是不加息或減息,而港元早就很強,這代表資金突然湧入港元。大家可以從圖表的升跌看出哪個國家的貨幣在走弱。之後就只是需留意技術分析,洞悉貨幣走強走弱的趨勢,亦可以從世間上找出最極端的一對貨幣配對,例如覺得最強的是澳元,而最弱的是加幣,便可以買澳元兌加幣,買入長倉,又或是買入加幣兌澳元,買入短倉。
若大家對槓桿或交叉盤有興趣,可以留言給我們。只要配合基本分析,以及技術分析,其實可以捕捉投資機會,最重要的是外幣市場是24小時交易的。如果想了解更多記得訂閱我們youtube,以及like我們Facebook專頁「我要做股神」。
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