0714 #開盤 #重點
#台積電 #5G #高盛
國際資金瘋台股,昨日擴大回流,加碼台積電、聯發科兩大指標股。高盛和瑞信證券看好兩大「兆元級」巨擘續強,進一步將目標價上修到415元、730元。其中高盛證券搶在台積電周四法說前,最新表示,看好台積電將繼續在5G升級循環中,占得優勢地位,除維持台積電「優先買進清單」地位外,還把推測合理股價升到415元,再現「4」字頭。另外,台積電衝刺先進製程之餘,同步加大先進封裝投資力度,並扶植弘塑、精測、萬潤及旺矽等本土設備及材料商,建構完整生態系,成為綁住蘋果等大客戶訂單的重要利器。今年資本支出達150億美元至160億美元,其中10%用於先進封裝,換算金額高達新台幣480億元。
#晶圓 #代工 #接單滿
全球疫情再起,國際IDM廠在歐美及東南亞等地的營運據點再度面臨產能縮減壓力,但下半年是個人電腦、智慧型手機、消費性電子產品的出貨旺季,IDM廠近期開始進行產能調配,對疫情已被控制住的台灣晶圓代工廠擴大釋出委外代工訂單。包括世界先進、茂矽、漢磊等業者已陸續接獲國際IDM大廠的急單及轉單,第三季6吋及8吋晶圓代工產能供不應求。
#南亞科 #買進
外資擴大回流,台股昨日強漲百點,外資圈看好轉機股、成長股財測和評價拉升,最新對南亞科(2408)、鎧勝-KY、巨大和台達電四檔強棒股上修。其中,對巨大喊上326元高價,激勵股價漲停,南亞科、鎧勝及台達電也翻漲,躍盤面焦點。
#特斯拉 #國巨
泛國巨集團搶進特斯拉供應鏈報捷,母公司國巨與轉投資CMOS影像感測器(CIS)封測廠同欣電扮演雙箭頭。國巨領軍,透過代理商與合併美商基美擴大供應特斯拉被動元件份額;同欣電則奪下特斯拉Model系列車款環景攝影機近八成CIS封測單,成為業界領頭羊。據悉,基美過去有九成客戶來自國防航太、工規、車用電子等高毛利領域,做的是更難打入的安全系統,並且穩定供貨特斯拉,國巨透過基美,順勢擴大在特斯拉被動元件供應地位。同欣電方面,則是奪下特斯拉CIS相關封測訂單。業界人士分析,5G帶來的自駕車等應用潛力大,CIS如同終端產品的「眼睛」,感應接收各種外在變化與訊號,以利電腦做出最精準的判斷與決策,相關商機龐大。同欣電不對單一客戶與訂單置評。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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【與期貨天王面對面】感謝股海筋肉人邀請,讓我有機會進到券商VIP室,直接坐在百億大戶、過去的期貨天王張松允旁邊,跟他請教各種問題!徵得天王本人同意,把這兩個小時的筆記中的大部分(近期操作的個股細節拿掉)分享給大家。
過去操作比較閒散,除了分散,持股還有相當大一部份偏冷門,跟張松允和筋肉人等專職高手的作法差別頗大,但聽完覺得他們汰弱留強的風格,也有許多值得思考之處。我蠻建議把這篇跟樂金文化出版的「主力的思維」對照著看,藉由比較不同國家超級大戶的思考模式,應該會對這本書有更深一層的體會,文末有本人推薦序。覺得內容優質的話,記得給個大拇哥,多多擴散,作為對創作的支持喔!
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【從20萬到10億:張松允的獨門投資術】
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以下為訪談筆記:
分析選股
關注創新高的股票,講求效率,找現在熱門,而非冷門但自己認為未來會變熱門的,因為不知道要等多久;等公司的市場接受度高,媒體報導的時候再注意;重視公司未來展望,未來會漲的股票就是便宜的股票,不在意短期估值。
不做轉機股(例如最近的面板,很難判斷真轉機假轉機),小型股重點是利基、未來性如何,成長率5-10%不叫成長。籌碼跟技術線型不是重點,重點是市場對公司的評價(e.g. 銀行業中國招商、台灣玉山評價好),評價好的容易變主流。
多研究主流裡成長率跟市場認同度都高的公司(e.g. 白酒關注茅台,而非五糧液),法人資金一直進來的股票,走勢不容易結束(本益比評價拉升)。業績沒出來則看題材是否認同(生技股不瞭解就算創新高也不做,但立積受益去美化這種就可能進場),研究機構報告大型股的比較可信,小型股的參考價值較低。
換股只因為公司成長性護城河消失,或者持股嚴重高估,又有相對低估很多的標的可轉移。科技業比較容易出現典範轉移(e.g.前幾年的三星,目前台積電無敵手,但未來若出現,估值修正會很可怕)。
對公司如果有疑慮就賣,像認為amazon做一日達會讓成本會拉高很多,就將持股出清。出清之後通常一段時間不再關注,不會賣出後短期內又買回,不買FB google是因為可能有反壟斷問題。
15年前因茂迪大賺,當時選到就是因為創新高,且太陽能產業各國政府支持補助,公司成長率高,後來果然變成主流;宏達電也空了好幾年,因為看不到公司核心價值,賺到的只是機會財,又遇到三星跟中國崛起,從800撐到50塊。
對公司的看法要客觀,不能選擇性接受訊息,蒐集多空的看法,當看壞的證據邏輯都不足時,代表這比較可能是好公司。
產業宏觀
ETF成分會持續變成主流(白馬股),指數看起來漲很多,但傳產股票很多整年沒動,不需要考慮市值,看資金往哪裡流,族群裡主流股不見得要挑最強的,不如都持有。產業趨勢有分直接跟間接受益,3G時代讓手機產業直接受益,其實社群網站也是因為smartphone普及而崛起;5G零件變多,高階半導體受益。
對產業來說政策很重要,經濟好政策打壓很難好,反之亦然,例如:中國房地產政策打壓 / 銀行業有潛在問題,LPR會造成銀行業互相殺價競爭 / 低利率會影響整體保險業 / 騰訊被遊戲禁令 / 5G看中國(去美化國家支持 未來會出現中國AMD 中國QUALCOMM等等)。
基本上不看短期總經數據,長線投資人衰退扛過去就好。QE把不景氣抵消,錢的成本太低,有錢人會把錢放最好最安全的股票(e.g.巴菲特買apple)並長期持有,讓籌碼安定,這個趨勢要改變沒那麼容易。
AI可能會改變投資生態,很多外資都開始用大數據投資了,短線會越來越難;近年已經不做期權,長線相對影響較小,但要關注全球產業的變化,一天花30分鐘研究,主要靠經驗。中國推薦東方財富網,可以看到公司研究(報告規定要放在網路上,可以免費看到)。
不看壞中國,貶值抵消關稅,貨幣管制可以限制資金外逃;共產國家相對民主國家,政策反而不會說變就變,國家引導的政策產業可以多注意。
操作邏輯
重點看對+下大。看對加碼,看錯出場,沒有看固定%數停損點,個人幾乎都是滿持股,不做槓桿,單一持股沒有上限。不要一次被打敗就爬不起來,投資可以是一輩子的事,跟一般工作不一樣,沒有退不退休的問題。
短線才需要在意波動,長線面對震盪要淡定,資金少可以部份短投,部份長投調配。短投一直被洗,信心容易被擊垮,長短線股票分不同帳戶對心理有益。多思考為何自己看好後來也漲很多的股票。卻抱不住?(持有好的股票要能忍住震盪,不會一直漲停但會一直漲,主流不輕易減碼)
30年前做法類似虎尾幫,找快漲停的股票鎖漲停,一轉弱就出,但這方法只適合在行情熱的時候用。15年前轉長線,現在台灣部位不大,主要做中股跟美股(當時開始做是因為大戶條款,後來發現海外世界更大,就轉移重心)。
操作大部分順勢,但特殊狀況,例如突發事件造成市場不理性下跌時會逆勢(e.g. 香港的遊行現在已經相對和平,其實最亂的時候最適合進場),主流股回檔考慮加碼。港幣跟美元遲早有一天會脫鉤,但脫鉤不見得是利空。
近期操作開始多空對沖,目前看好5G題材,中國4G手機銷售已經開始衰退,大家都買5G手機。
持續思考怎樣的股票,怎樣的心態會讓自己賺到錢,太分散容易讓自己混亂。自我訓練判斷力,出手必須要精準,靠時間累積經驗,把成功變成慣性。
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【投資資源庫】
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2020畢業,總共面試10家公司,矽創/奇景/義隆/天鈺/茂達/通嘉/晶宏/敦捷/ ... 了若對電子學相當有興趣,麻煩快點加入類比IC~ 不過聽說隔壁的數位IC更 ... ... <看更多>
茂達電子評價 在 [心得] 面試心得- 精華區Tech_Job - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
退伍之後,經過了一個多月的面試
終於有找到比較想要的公司
因為在板上看了很多的資料跟面試的應驗談,讓小弟學到很多
所以也希望可以回報板上以後有需要的人
小弟學校是高應大電子系畢業
因為大學有學過IC layout,所以大多找得工作都是相關的
以下是有面試過的公司
1. 茂達電子 IC layout
剛開始進去公司…有專業問題跟益智問題
專業的話就大概一些邏輯閘的真值表、spice基本概念、
layout的一些圖形問題...不過因為剛退伍很多都忘光了
是主管面試的時候有提示才慢慢寫出來...
益智題目大概就是7顆鐵球一個天秤最快要幾次找到不一樣重的
板上蠻多考古題可以參考看看…
主管面談...
主管大概也是問一些有關layout是怎樣的工作、還有一些專業的問題但都不難!
話說因為我在履歷上面有寫上期望薪資我開35~38K
主管是說這價錢可以接受,但是有被唸一下...新人盡量不要開太多條件...
其實面試的過程蠻順的...
結果:無聲卡..
2.天鈺科技 IC layout
這間公司剛開始還找不到...
面試的時候也是先寫了一份專業考題(不過都英文出題)
有蠻多不會的...
面試的時候被主管噹了一下專業能力
其實大概也就是在聊一些工作的內容等等
結果:無聲卡
3.瑞昱 IC layout
進到公司…先寫了一份104的性向測驗題目
接著就被很漂亮的人資姊姊帶去小房間等主管面試了!
主管來了…當然先來個自我介紹…
接著開始白板題?考得是8點連線跟latch up的電路問題
結果其實蠻慘的…連線我想了很久…latch up我也不太會解釋
不過主管有大概教我…所以其實學到很多東西
面試的過程中…我也挺白目的問說以後有沒有機會在繼續進修之類的
有說以後有想要在考個在職專班...
主管有說一些他的想法不外乎就是工作做完公司不會干預你下班後的事情
結果:感謝函一封
4.盛群半島體 IC layout
一進去裡面,櫃台小姐先拿了一份英文測驗跟專業試題給我
英文測驗真的不難,不過我英文不好應該還是考得有點差
接著主管就進來面試了…先是拿了一份題目內容大概是圖形的組合概念
限時5分鐘…我好像大概3分鐘就交卷了...
接著主管開始談一些公司薪水、福利等等
問我可不可以接受…
最後進去一個小房間,主管想看我layout的能力到哪裡
開Laker...測驗30分鐘!
結果: Offer get
5.京元電子 產品工程師
其實進去一樣限做了一份智力測驗+縮水版Toeic
結果英文真的太差...要補考!
接著就是坐在餐廳等HR跟主管(老實說我等了一個小時才有人來)
首先是先後來了兩個主管面談…他們問我可不可以接受42輪的
但是小弟不太喜歡輪班,所以還是想要常日
最後主管說…看我的表現來不錯…也很喜歡我所以希望我英文可以在高一點!
當日補考沒過…不過主管跟我約了第二次面試跟在考一次英文
第二次英文聽說有過他們公司的最低標準了...但是不同主管面談
其實也大概感覺他們比較希望42輪的工作,而起主管還是覺得英文太低
結果:遺珠函一封
說真的我承認我英文很不好,但是我也真心的想要學好
相信以後再有機會我一定會進步更多!!
6.佑華微電子 IC layout
其實佑華總共面試了兩次
第一次進去先考了一份專業試題跟人格測驗
專業不難...基本上就是考考真值表跟Inverter的佈局方法
接者應該是部門同事進來談...大概談一些工作的內容居多
第二次大概隔了一個多禮拜,這次是部門主管來談
先問了一些layout的問題...再來就是談薪水部份
主管先問我薪水部份小弟開35k...主管說新人沒這麼高= =
於是說大約在32左右..接著就是介紹公司福利制度等等
最後跟HR聊天...HR人蠻好得...
結果:大約兩天Offer get
7奇美電子 面板Layout
剛開始電腦測驗英文跟人格特質...
說真的…面板Layout我剛開始以為是PCB layout
最後面試時主管有解是比較偏向IC layout但還是有不同的地方
使用的tool也是Laker也要DRC、LVS
面談過程中主管有說我是HR從履歷表撈出來給他們的
不是他們主動找得!
聽到這裡心裡OS:該不會我就是被找去練功的吧?
後來也是我自己去問…主管才有說工作的一些相關之類的事情
結果:兩個禮拜過了…應該是無聲卡
8遠東金士頓 記憶體模組研發助理工程師
先是考了英文跟人格特質
接著應該人資部份先面談...談一下公司的營運狀況薪資福利部份
再來好像是部門工程師先進來介紹工作內容
最後是部門主管..部門主管有問了我專題的內容..
然後也是講解工作內容..有提到雖說是測試跟整理資料居多
且薪水有說不會太高...但是主管說要眼光放遠一點
說道以後能力培養起來可以在轉別的職務...
結果:offer get
這天還發生了一個小插曲…因為當天很早起來...
跟朋友借車去園區面試…結果下午趕場時光復路要近園區時
我竟然機車騎上去交流道....還好在轉彎就發現
只好倒退回來= =
9漢磊科技 擴散設備工程師
這間面試只拿了一份專業試題給我
內容電子學基本電學我都ok...但是有偏電控部份就真的不太會
面試過程中,主管聽起來的感覺比較喜歡電機系畢業的
然後比較喜歡問說…電腦壞掉、喇叭壞掉你會怎麼檢測處理
這部份我自認回答的不太好....
最後HR來談了公司福利等等…說真的這間的HR真的是我覺得最親切的
人資真的很好…我自己是這樣覺得!
結果:10/22面試的..目前沒通知
最後還有面試聯電薄膜設備跟奇景的IC layout
大致上就這樣...新人基本上都沒啥經驗
但是我覺得要進去那間公司
真的最好要表現的你很想進去這間公司給主管看
然後就跟板上很多人說得一樣:不要太誠實
就算自己以後想要在進修…也不用太成實說出來
以上都是小弟自己的心得!
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未來掌握在自己的手上!
多數的人都知道這件事情,但只有少數的人相信。
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◆ From: 123.194.219.174
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