【從小趨勢看世界】
時間:2021/4/15(四)
貼文:NO.1231篇
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◆ 國際市場
聯準會主席鮑爾最新發表談話, 2022 年前升息的可能性非常小,正式升息前會逐漸縮減資產購買規模,這取決於當時經濟情況。
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※ 3 大觀察重點:
1.達到充分就業狀態-想工作的人都能找到工作,且薪資穩定成長,團隊評估失業率大約要降到疫情前 3.5% 左右。
2.通貨膨脹率達 2% 以上-物價穩定成長,使資源達成有效的流通。
3.通貨膨脹率維持在 2% 以上一段時間,而不是曇花一現。
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團隊評估這些條件至少需要一年以上才有可能達成,對照聯準會的講法 2022年前升息機率非常小,或者 2023 年前不會升息的講法,是非常合理的。
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換句話說:拉回就是找買點,盤不會崩,遇到修正是為了換手,為了走更長遠的路。
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◆ 台股產業趨勢
【三星QLED電視】
採 Mini LED 背光當背光源,今年面板缺成什麼樣子,友達、群創賺翻,證明這個產業趨勢向上,面板出貨多,它的背光源---新一代的技術 mini LED將使用大量的晶粒,應用在各種生活層面,除了電視外,包含平板、筆電、車用面板等,今年都將有機會看到實際產品量產。
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根據市調機構研究:今年導入 Mini LED 背光技術的電視出貨上看 1200 萬台,2025 年則可望在高階電視中拿下 20% 滲透率。去年全球整體電視出貨約 2.25 億台,這商機是相當龐大的!
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【蘋果春季發表會】
4/21正式亮相,新 iPad,高階款可望搭載 Mini LED當背光源,同樣將帶起風潮,非蘋陣營跟進,整個台灣相關供應鏈都有會因此受惠。
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三星 Mini LED 電視驅動 IC 最直接受惠者---聚積(3527),月線在低檔,加上擁有 Mini LED巨量移轉模組技術,將迎來營運最大轉機。
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【半導體設備/工具機】
迅得(6438)今天停牌,傳與同業擴大合作,接單重心放在半導體產業智慧製造業務,是國內第一家做到晶圓廠倉儲設備的本土廠商,強調機械手臂應用的晶圓搬運設備。
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去年每股 EPS 賺 6.35 元,傳目前掌握的訂單滿到第三季,這跟台積電擴大投資有相關。
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傳動元件廠直得(1597)也傳訂單能見度已達第三季,並持續擴產樹谷新廠一期廠區已經完工,二期廠區正進行土木建築工程。
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智慧製造,設備與工具機業者訂單都滿到第三季,有些廠商甚至已經滿到年底,整個產業普遍面臨缺工、缺料及成本上揚壓力,第2季起調漲產品售價勢在必行,平均漲幅約5%至10%。
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團隊看好大銀(4576),乃是整個產業中的先驅,打進半導體前段設備,大銀最大客戶美國半導體設備商--【應用材料】股價頻創歷史高,看好未來 10年的半導體投資循環週期,商機相當驚人。
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全球前三大半導體設備商,都是大銀的客戶,去年第四季起就要求提前備貨,母公司上銀的晶圓機器人、晶圓機器人系統訂單,整年產能都已被訂光,還要再進行擴產,大銀的訂單能見度也看至今年底,產線正全面加班趕工。
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蘋果發表會2022 ipad 在 股民當家 幸福理財 Facebook 的最佳解答
【超新星 LED 新勢力】
時間:2021/3/21(日)
貼文:NO.1212篇
大家好,我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室,當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後,便來台灣成立顯示技術中心,早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術,希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ,主要就是採用 Mini LED 背光架構,晶粒的尺寸約200~300微米,透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界,直接超越 HDR,如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠,鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術,整體投資案高達百億元,整個團隊工程師高達 200多人,列為高度機密,攜手晶電、友達與台積電比鄰而居,其中的門道與合作關係值得細品嘗,其門禁管制森嚴,準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED,我們稱之為「次毫米發光二極體」,最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED,顆粒更小,相同大小的螢幕可塞入更多晶粒,讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍),但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%),允許精確調光,也不會產生光暈問題,成本比 OLED低,壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用,其他非蘋陣營必定跟風,掀起新的革命,將帶動顯示器產業重新洗牌!
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發,即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場,市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新,為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品,包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞,iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源,用來表現更高的亮度與對比度,預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種,而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品,筆電,大電視,車載螢幕,還有數量最龐大的手機,根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估,2024年全球Mini/Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源,光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重,台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源,今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air,隨著技術不斷發展,未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED,是一個很大的轉變,預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部,甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年,全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手,三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視,尺寸在65至85吋,價格最便宜約4,999美元,最貴是8,999美元,預計3月13日開始出貨,成為今年最先量產出貨的業者,台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商,譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC,台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升,惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫,是主要受惠者,另外還有久元(6261),旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商,LED封裝,億光(2393),榮創(3437),宏齊(6168)。PCB背板,臻鼎KY(4958),同泰(3321),欣興(3027),背光模組,瑞儀(6176),LED驅動IC,聯詠(3034),聚積(3527),LED面板,友達(2409),群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來,預計四月份開始大量出貨,這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材, 更有實質的業績利多,對於未來成長性有高度期待,當產業發動革新,相關概念股動輒倍數翻漲,很多股票已經橫盤整理到末端,投資朋友務必好好把握機會。
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蘋果發表會2022 ipad 在 阿康嚼舌根GOODSKANG Youtube 的最佳貼文
iPhone 13 沒有指紋辨識解鎖可能是確定的消息了,但是 iPhone SE3 很可能也沒有 Touch ID?還有 iPad mini 6 的各種消息跟大家聊聊
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剪輯軟體:Final Cut Pro X
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影片企劃:阿康 Kang
影片攝影:阿康 Kang
後製剪輯:阿康 Kang
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素材與資料來源:
官網、Pexels (若有非我實拍)
https://www.macrumors.com/2021/07/20/2022-iphone-se-a15-chip-5g/
https://www.macrumors.com/2021/07/20/ipad-mini-6-a15-chip-and-smart-connector/
https://9to5mac.com/2021/07/20/new-ipad-mini-exclusive-a15-processor-usb-c/
https://twitter.com/apple_idesigner
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