以下是Sky Sir 友好:棋亮撰文
昨天是恆大一隻美元債的派息日,但據報道,投資者並未收到利息,而該債券有30日寬限期的條款,即仲有得拖下。恆大股價就借假期A股內房反彈,挾升一段,但那邊廂華置仲有幾億股想走,同埋有隨時拉閘無得走的風險,值博率唔太高。手上早前博的國企內房,托賴帳面贏一成左右,一係今日升多棍5%以上走咗佢,一係等到內地放水先走。
昨日港股早段急速抽升,也立刻把周一開的衍生好倉平了,始終有速度的升幅,對期權口價有利,而且期貨從低位彈逾千點,都係唔博太盡。
美國聯儲局議息結果一如預期,值得留意係,市場估計11月開始減買債,至明年中全數退出1200億美元買債措施。其實聯儲局逆回購逾萬億美元,創哂紀錄新高,放水成效已經有限。
另一個需要留意係 ,美國債務上限,周二民主黨以9票之差成功於眾議院通過暫停執行債務上限至明年12月16日的法案,但共和黨就唔多想比佢係參議院到過,今個周末到下周初會有消息,現有經費將於10月1日到期,如果又停擺,對資本市場衝擊比恆大更勁。所以,黎緊都會搵機會買返啲10月put,對沖返極端事件。
棋亮執筆
(持牌人士,無持有127及3333)
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美股升勢擴大 道指升近400點
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【9月21日】受多重因素影響,美股跌穿位出現急挫,道指最多跌971點,尾市跌幅收窄,跌614點或1.78%,標指跌1.70%,納指跌2.19%。道指上週率先穿位,而上週五標指險守4400關口,週末耶倫呼籲國會盡快提高國債上限,否則10月會出現違約,大量倉位拆倉引發金融震盪,標指週一失守4400關口後便觸及止蝕沽盤,在大量沽壓下令美股急跌。科技股同樣受挫,納指失守15000關口後跌勢加劇,美股尾市在謢盤基金入場下才令跌幅收窄。
避險情緒升溫,拆倉動作頻繁,資金流出風險資產如美股、商品市場及Crypto資產,比特幣單日急挫10%至45000美元,今早再跌12%至41000美元,投資者偏向改持現金或流入債市,美匯升至93.45,再度衝擊93.5頸線,一旦升穿便要小心美元全面轉強,更不利於投資市場。資金湧入債市避險,十年債息回落至1.30%。
美股同時面對縮表、政府債務違約,加上拜登加稅政策,帶來很大程度不明朗。投資市場最著重資金流,過去一年半QE,為市場提供充足銀彈,在步入縮表後階段,市場面習慣新印銀紙逐步減少,資產價格沒有以前那麼容易上升,資金會慢慢縮減倉位,這個適應期內難免會更多陣痛。今次金融震盪中,商品市場已備受衝擊,商品價格下跌有助通脹有序回落,同時減輕了縮表壓力。後市很視乎週四議息後美聯儲最新看法,在面對負利率年代,較高回報的股市往往都能贏債市。
回說港股,恒大(3333)2萬億債務越演越烈,淡友借題發揮,利淡情緒開始波及銀行、內險估值,加上本地地產商慘被「警告」,恒指應聲大跌4%,失守24000關口,港股甚至輸出恐慌至環球股市。銀行已對恒大「關水喉」,有高層開腔指在缺乏資金周轉下很可能倒閉,有指阿爺屬意派國企接管恒大,以化解危機。
淡友長驅直進,在沒有北水買盤下,好友更是無力反抗,甚至跌至24000點也只是1410億元成交,仍未見有新資金入場接貨,在塘水滾溏魚下,很多股價被淡友一車就散,加上止蝕效應,股價骨牌式倒下。明日中秋假期休市一天,週四回來已有最新議息結果,料假期前資金更審慎。下週三為基指結算日,且看9月淡友力會力壓在低位結算,還是像過去數月般,臨結算前抽高。暫時來看,港股充其量只宜低位儲貨,仍未有太大值搏率。
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#圖太郎
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