【(轉載)東協疫後商機 】
美、中貿易戰下的供應鏈重構,東南亞成為去中國化受惠者,而RCEP(區域全面經濟夥伴協定)的推動,更加速外資投資東南亞腳步。疫情雖衝擊東南亞短期經濟,不過在短鏈化、分散化趨勢下,東南亞-越南、馬來西亞、泰國仍將是企業全球布局的重要一環。
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疫情落難-紡織雙雄該選?🤔
🔗https://youtu.be/A91ocicTBRY
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⭐越南-下一個世界工廠
📌紡織、成衣、製鞋
越南為全球第二大的成衣代工及出口大國,此波停工潮對紡織供應鏈影響甚鉅,成衣轉單不易,只有部分轉往孟加拉,上游布料、紗、絲浮現較明顯的轉單潮,往台灣、印尼及其他東南亞國家。
👉相關概念股
儒鴻(1476)、聚陽(1477)、寶成(9904)、豐泰(9910)、成衣代工大廠廣越(4438)、光隆(8916)
📌電子
電子生產聚落則以北越為主,受疫情影響相對較小。
👉相關概念股
神基(3005)、華擎(3515)
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⭐馬來西亞-半導體封測重鎮
馬來西亞為全球半導體與被動元件重要出口國,受Delta病毒肆虐,馬來西亞自5月起開始封城、鎖國,不過據外媒報導,隨工人陸續接種疫苗並返回工廠,加上政府放寬關鍵產業防疫限制,半導體產能短缺可望在年底前緩解,期望能改善全球車用晶片短貨狀況。
👉相關概念股
雲端伺服器大廠緯穎(6669)、工業合成樹脂廠長興(1717)、上緯(3708),木材及加工資源特昇-KY(6616)、紅木-KY(8426),而客思達-KY(2936)則有部分貨源來自馬來西亞。
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⭐泰國-東協第二大經濟體
非中產能趨勢下,泰國成為台商南向的主要選項之一。
📌工業大廠台達電(2308)所投資的泰達電,以泰國為主要生產基地的泰鼎-KY(4927)、汽車板大廠敬鵬(2355),以及競國(6108)近年也都強化在泰國的投資布局。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過0的網紅胡毓棠股海淘金,也在其Youtube影片中提到,【重點個股】 : 台積電(2330)、國巨(2327)、智寶(2375)、同欣電(6271)、奇力新(2456)、華新科(2492)、光環(3234)、華星光(4979)、波若威(3163)、景碩(3189)、臻鼎-KY(4958)、神盾(6462)、雍智(6683)、精測(6510)、信紘科(6...
車用被動元件 概念股 在 朱思翰 Szuhan Chu Facebook 的最佳貼文
《7/21 大盤表現》
美股跌深反彈,讓台股幾乎全數開高,但別忘今天是台指期結算,影響到已經算是權值股的長榮,解禁後量一放出來,股東會說法又沒有讓外界驚艷的狀況下,開盤雖大漲,卻仍沒能沒站上月線,導致帶領貨櫃三雄往下殺,尾盤陽明跌停未能打開,長榮與萬海則是有買盤承接。此外,尾盤權值股雖有護盤力道急拉,讓大盤跌幅收斂,僅下跌69點,收在17458點,但已是跌破月線第二天,且高點沒過低點破,站回月線之前,權值股還得再留校察看。
所以盤中分析師也提醒,未站穩月均之前盡量短線操作,選股不選市很重要,畢竟今天的大跌之中,抗跌族群很明顯,主要還是中小型IC設計裡的MCU、車用相關,以及部分電子零組件(被動元件與石英元件),表現相對抗跌。而強勢增量股的評斷標準,較保守的投資人可能會看十日線,但蜀芳老師仍認為五日線更有參考價值唷!🤔
《7/21 電子族群》
強勢族群說蠻多次了,基本上趨勢沒有改變,但下一個強勢的在哪裡?今天有蠻多分析師都主動提及到USB 4.0的概念股!首先創惟(6104)已經連飆好多天,就是因為最新USB 4.0升級,不只是在蘋果,英特爾及AMD的主板上也會採用,但現在當然漲多的創惟不好追,謝文恩老師就特別再提到了通嘉(3588),今天就明顯是逆向於大盤的強勢增量股。此外還有旺玖(6233),也是USB 4.0的控制IC,而且若看毛利率與營益率,旺玖比創惟來還來得高,林睿閎分析師盤中也有特別提起,若拉回搭配法人買超都可以關注。
不過說到強勢股怎麼追?真的太強的說實話,連五日線都碰不到,對於這種超強股,文恩老師建議縮短改看三日線就好,逼近三日線就要找買點!但也有一些先前漲多的強勢個股如強茂(2481),漲多之後前幾個交易日就有點在高檔整理,若沿著五日線操作就容易被巴來巴去,反而十日線穩定向上,會是比較好的參考值嗎?盤中問了蜀芳,她說要看十日線也可以,但她個人要評斷強勢股還是會以五日線為主,確實今天強茂雖然午盤遇亂流,但收盤時還是硬撐上了五日線,明天走勢就可以特別關注了。
至於弱勢族群,面板真的好慘!三虎持續當三喵,前兩個波段低點18元以上的關卡摔破,難道還要往下測試?又有沒有翻盤機會呢?老師們認為第二季財報利多可能是短線向上的機會,但也提醒對於面板,報價不漲了是既定事實,想要投入面板就要有抱長的心理準備,手上若還有也不至於要殺低了,若明年股息真的如先前外傳將大爆發,籌碼回流就是股價起飛的點。另外也提醒,IC設計近來很強,但跟面板有關的驅動IC,還在跟著面板一起向下修正,別踩雷了。
《7/21 傳產族群》
先來看看長榮股東會說了什麼!董事長張衍義說,長榮是航商裡的獲利前段班,總經理謝惠全也指出,去年航運波動劇烈是前所未有,不過今年上半年市場已「否極泰來、獲利倍增」,運價還在高檔,第三季當然旺,針對先前萬海所說的第四季可能稍微下滑,長榮更表示世事難預料,「第四季也不見得會比第三季差」。怎麼看都是利多連換放,能反應股價嗎?
很遺憾,航運股價看來跟基本面已經漸行漸遠,特別是長榮早上雖然攻高,但無法站上月線支撐,隨即空方大軍就出閘,貨櫃三雄股價溜滑梯,12點後打入跌停。哪裡出問題?文恩老師就談到,利多不漲當然是壞消息,但對於外資來說,適逢台指期結算,空方壓力大的貨櫃航運當然是壓盤重點,標標準準的外資陽謀。
所以文恩老師認為,如果今天下午公布的外資空單數可以降到2.5萬口左右,那麼長榮止跌有望。但另外還是要看運輸類指數的多方防守價304.5,今天大跌破,所以文恩老師說,就算明天開盤前出現了什麼國際大利多,甚至還開高,仍呼籲不要貿然進場買股票,極高機率開高走低。
至於三支個股的K線技術面,可以發現幾乎都回到了頸線波段低點,甚至跌破,雖然長榮與萬海最後五分鐘撮合有買單不至於跌停,但明天到底要怎麼看?胡毓棠分析師認為,貨櫃三雄的買盤信心明顯潰散,資金轉向,船票換電車票是趨勢。盧昱衡分析師則說,卡在高檔的投資朋友,要賣?說實在也賣不下去,但也提醒水手們對反彈不要過度期待,畢竟還沒看到明顯的跡象能創新高,特別是在航運三雄納入0050之後,外資調節的賣壓明顯更沉重,明天就觀察尾盤買盤的力道,以及結算壓力消除後,淺水艇能否浮出水面透口氣,但波段還是要記得高檔找賣點唷!
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車用被動元件 概念股 在 萬寶週刊 Facebook 的精選貼文
萬寶週刊1445期 今日上市
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車用被動元件 概念股 在 胡毓棠股海淘金 Youtube 的最佳貼文
【重點個股】 : 台積電(2330)、國巨(2327)、智寶(2375)、同欣電(6271)、奇力新(2456)、華新科(2492)、光環(3234)、華星光(4979)、波若威(3163)、景碩(3189)、臻鼎-KY(4958)、神盾(6462)、雍智(6683)、精測(6510)、信紘科(6667)、中砂(1560)、鴻海(2317)、亞太電(3682)
【重點族群】 : 5G概念股、銅箔基板、超微概念股、蘋果概念股、中美貿易戰、華為概念股、PCB、被動元件、光通訊、IC設計
胡毓棠是協助投資人投資決策的合格分析師,非凡財經台特約來賓,
提供國內外重大財經新聞、理財建議,股票、期貨,AI期貨自動下單。
免付費專線 : 0800-615588
加入胡毓棠Line群組享受最即時投資資訊 : https://line.me/R/ti/p/%40ssn1438l
【專長介紹】
學歷:台北大學統計系、政治大學國貿研究所
經歷:非凡財經台、商業台節目來賓:錢線百分百、股市現場、財經晚報等
專長:深入產業研究,對於市場有極高的敏感度,擅長挖掘中小型黑馬股。
操作特色:穩中求勝,結合技術面、籌碼面操作輔助,追求穩定利潤報酬。
車用被動元件 概念股 在 [新聞] 3大名師公布10檔推薦股新產品+漲價這5 - 看板Stock 的推薦與評價
1.原文連結:
https://tw.appledaily.com/property/20210110/MPTVJKZDJFEPRBRCMVSDSTQFGU/
2.原文內容:
3大名師公布10檔推薦股 新產品+漲價這5檔最夯
台股在2021年衝破萬五大關,迭創新高,市場開始出現兩派不同聲音,有人建議居高思危
,有人一路喊進,《蘋果新聞網》請3大股市名師推薦10檔個股,其中有5檔是專家同步看
好的績優股,分別是台積電、聯發科、凱美及立積,5檔個股各擁題材,台積電領先同業
製程,不在話下,聯發科及立積分別在5G及Wi-Fi 6的新產品帶動,業績不遑多讓,至於
國巨、凱美則走的是MLCC漲價行情,成為專家的首選。
華南投顧董事長儲祥生表示,今年台股不缺題材,包括新能源、電動車、晶圓缺貨等,但
顧慮許多個股過去1年在資金行情帶動下已漲多,在本益比過高的顧慮下,他不建議投資
人貿然追高,「逢高必有危機」。他認為後續可觀察的股票,主要以半導體為主,包括台
積電、聯發科、環球晶、晶焱、華邦電、被動元件國巨、搭上電動車題材的同欣電、新能
源概念股中興電、醫材大廠泰博科技,以及Nor Flash漲價效益下受惠的華邦電。
其中台積電看好的理由,儲祥生認為,主要是製程持續領先,產能上積極擴產,中長期成
長動能無虞,至於聯發科則是5G晶片組需求旺,加上晶圓代工產能緊俏,建立產品漲價、
毛利率提升的條件。另外華邦電與旺宏,看好的原因也是相中車用市場回溫加上5G應用需
求成長,NOR Flash(編碼型快閃記憶體)持續供不應求,漲價效應起。
另外在被動元件方向,儲祥生也看好國巨在積層陶瓷電容(MLCC)、晶片電阻(R-CHIP)
等產品價格漲勢持續,有利獲利表現。其餘包括環球晶,看好矽晶圓上半年產能可望維持
滿載狀態,產品現貨價可能調漲,今年營運可望持續向上;同欣電則是合併勝麗晉身特斯
拉供應鏈,未來車用鏡頭畫素將持續往200萬畫素邁進,晶圓重組(RW)封裝技術需求將
大幅成長。
此外還有晶焱在宅經濟帶來筆電、TV與伺服器等需求持續,業績穩定成長;中興電則為新
能源概念股,近年積極布局綠能相關產業,綠能營收佔比已達7成,市場看好今年營收及
獲利有兩位數成長空間。電子股外唯一看好的泰博,則是因肺炎疫情帶動檢測試劑需求將
大增,泰博積極爭取各國訂單,主力事業血糖、血壓產品事業可望穩定增長。
第一金投顧董事長陳奕光為《蘋果新聞網》讀者點兵10檔潛力股,標的遍及金融、塑化、
半導體、零組件、電動車概念股等,讓積極型或者保守穩健型的投資人都有所選擇,這10
檔個股分別是台塑、台化、台積電、凱美、聯發科、開發金、精材、智伸科、立積、雍智
。
陳奕光鎖定5大族群建議投資人布局,第1,是進可攻退可守的金融股,選股的原因包括基
期低、殖利率高、呆帳減少以及隨著景氣復甦,2021年下半年利差可望擴大,目前利率已
經有蠢蠢欲動的跡象。
第2,台塑4寶。陳奕光認為,國際原油價格每桶有機會回到60美元以上,加上採購經理人
指數(PMI)趨勢向上,5大泛用樹脂指數的利差將擴大,將有助於塑化股的營運面回升,
短線來看,包括台塑、南亞、台化的股價都可以順利站回百元之上。
第3,電動車概念股。陳奕光表示,2020年電動車的滲透率剛起步,邁入2021年將正式啟
動超級循環,看好美國的特斯拉與中國的比亞迪的銷售表現,這兩大供應鏈的電動車概念
股都將同步受惠。
第4,半導體股中的IC設計。陳奕光表示,半導體股屬於攻擊型標的,報酬率高,投資風
險也高,以IC設計類股較具有漲勢,成長空間可期。肺炎疫情引發的新生活型態,以及5G
、電動車、人工智慧等產業蓬勃發展,對於IC需求有增無減,加上美中貿易戰的影響持續
發酵,台系IC設計廠商的營運仍大有可為。
第5,零組件中的被動元件。陳奕光認為,被動元件可望重拾2018年的大多頭行情,成為
另一個原物料飆漲族群。被動元件過去被認為是低價、低門檻的產業,現在逐漸演變成大
者行大的產業,甚至走向寡佔市場,在5G手機、WiFi 6等趨勢推升下,被動元件用量倍數
激增,扮演越來越重要的地位,2021年也將迎來營運新高峰。
倫元投顧總經理錢冠州表示,今年主要看兩大主軸,分別是5G概念及車用兩大領域,他也
分別就兩大領域選出10檔個股,建議投資人可持續密切關注。
就車用領域部分,錢冠州表示,主要還是來自於電動車崛起及車市復甦兩大利多,尤其如
蘋果可望加快推出Apple Car,鴻海與裕隆合資成立鴻華先進,領軍MIH聯盟開發電動車平
台,由於可望入列蘋果電動車供應鏈,兩檔個股未來發展值得期待。
此外,隨著電動車市場成長可期,錢冠州認為,被動元件需求水漲船高,國巨在MLCC(車
用積層陶瓷電容)、晶片電阻和保護元件等電動車應用出貨可期,集團同屬被動元件族群
當中的鋁質電容廠凱美,另有新廠產能加入營運,看法同樣樂觀。
錢冠州認為,上述四檔個股都屬於大集團,過去營運也都相當穩健,今年搭上最熱門的電
動車題材,因此備受看好。
至於5G手機部分,在華為退出手機市場後,除三星及蘋果兩大高階手機品牌之外,小米等
中階手機品牌仍為中國大陸主流,錢冠州因此也點名在中國大陸有一定市佔的聯發科將續
熱。
另如主要生產WiFi功率放大器(PA)及射頻前端模組(FEM)的立積,錢冠州分析,隨著
其在中國大陸智慧機WiFi FEM搭載率提升,市佔率也將擴大,因此也看好其發展。而隨著
高效運算(HPC)及人工智慧(AI)需求增高,錢冠州也點名世芯-KY(3661),認為其接
單力將走強。
同樣將伴隨5G手機需求成長的,錢冠州認為還有砷化鎵廠穩懋(3105)、全新(2455)及
宏捷科(8086),這三家公司同屬蘋果供應鏈,在未來5G手機、Wi-Fi及基礎建設的功率
放大器需求大增之下,對後續看法都相當樂觀,其中,穩懋及宏捷科今年還有新產能加入
,也都將帶動營運成長。(吳國仲、楊喻斐、陳慜蔚/台北報導)
3.心得/評論:
不知道準不準,但真的很不喜歡記者報導都不寫股票代號
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