艾訊(3088)財報與營收成績「雙喜臨門」:第三季稀釋後 EPS 達 1.87 元,創下單季每股獲利新高;其 10 月營收亦達歷史次高,第四季營運不太淡。艾訊近一年多來持續推展網通、智慧交通相關的工業電腦市場,配合 2015 年上半年美國訂單遞延至下半年的效應,法人評估,受惠於調整市場策略,全年毛利率優於去年表現, EPS 可挑戰 5.4 元新高。 艾訊網通 IPC 推升毛利,全年 EPS 挑戰 5.4 元 艾訊第三季毛利率雖較前一季滑落約 1.3 個百分點,但是行銷與研發費用控制得宜,營益率11.9%,較前一季小幅增約近 0.8 個百分點,加上還有匯兌收益近 4,090 萬元,單季稅後純益1.5億元創下歷史新高,較上季一大幅季增94.8%,較去年同期亦成長達 51.5% 。 艾訊第三季單季EPS為1.9元,稀釋後EPS 1.87元,每股獲利水準是歷史新高。 (一) 艾訊網通IPC推升毛利,全年EPS挑戰5.4元: 展望今年第四季,美國工業電腦訂單需求穩定,而且艾訊在工業自動化、博奕機台、智能交通等IPC專案訂單挹注,預期第四季營收維持 3Q 的水準。 且量大型產品在下半年比例減少,在產品組合轉佳,預估第四季毛利率有機會重回 37% 之上。 在網通IPC與工控自動化接單增加挹注毛利率表現,第四季營收大致與第三季相當,法人預估全年EPS可達5.4元。 (二) 艾訊網通與工控應用增加,明年營收年成長雙位數: 網通產品以及嵌入式工業電腦系統毛利率是目前毛利率表現最好的產品線。隨著艾訊往這兩方面的業務擴展,法人預估, 2016 年艾訊毛利率可穩住在 36% 上下區間。明年非博奕等客製化訂單到位下,明年營收可望年成長雙位數百分比, EPS 可望超過 6 元,持續較今年成長。
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【新兵報到】1GHz無線傳輸動能強 笙科年營收看增
RFIC設計公司笙科(5272)成立於2005年11月,前身為聯電(2303)旗下聯笙的無線事業部門,後獨立出來,成為國內唯一同時從事短距離無線通訊及衛星降頻器射頻的晶片設計公司,目前資本額為4.14億元。笙科董事長曾三田表示,公司已經連4年毛利率維持在50%以上、每年並平均推出3~5顆新IC來因應舊產品價格下滑的問題,因此他看好今年公司營運仍能延續以往營收年增率約2成的步調,穩健向上。而今年笙科各產品線中,他則特別看好高毛利的1GHz無線傳輸產品,動能最強。
展望今年營運軌跡,曾三田表示,Q2營運可望較Q1走強,其中又以1GHz無線傳輸產品動能最強。若從笙科往年營運軌跡來看,Q2營收季增幅度約在1~2成左右的水準。法人預估,笙科今年營收年增率可望維持2成的水準。
曾三田指出,笙科今年營運高峰以落在Q3的可能性較大,主要是當季新產品的發酵會較為顯著,且主要是來自電表、天然氣表於中國大陸市場的動能。
法人則分析,笙科去年營運的成長,主要是受益於1GHz的無線傳輸產品,新增了汽車防盜器的俄羅斯和中南美洲客戶,而今年1GHz的動能,則將來自工業自動讀表機和RFID。其中,笙科的工業自動讀表機今年可望新增雲南和重慶等城市銷售,並從原來切入的電表再跨入天然氣表;而RFID則繼去年接下廣州的ETC標案後,今年可望再新增浙江、河南等地的新標案。
若以笙科產品組合而言,2.4 GHz無線傳輸產品佔營收比重40-50%,主要應用面包括PC週邊、無線影音、玩具,其中又以無線影音毛利最佳、PC週邊毛利最差。此外,1 GHz無線傳輸產品約佔營收比重30-35%,應用面包括汽車防盜器、AMR(工業自動讀表機)、智能電網,均屬於毛利率較佳的產品,其他則是衛星通訊產品。
曾三田指出,笙科因是國內少數的無線射頻IC設計公司,因此無論合作對象、競爭對手都以國際大廠為主。其中,1GHz無線傳輸產品的合作夥伴是NEC跟瑞薩(Renesas),笙科出的是智能電網當中的射頻電路,至於衛星通訊產品(主要為LNB IC)則是與Skyworks廝殺多年。此外,笙科的RFIC,也與國內IC設計廠松翰(5471)的MCU、以及原相(3227)的Sensor搭配出貨。
笙科的RFIC主要是在新加坡的格羅方德投片,並以8吋製程為主,測試則在台灣,合作的測試廠包括超豐(2441)、京元電(2449)、矽格(6257)。
若以笙科去年財報而言:營收年增18.42%來到5.98億元,毛利率、營益率各為52.99%、17.62%,稅後淨利年增11.98%為1.05億元,EPS為2.58元。而笙科也揭露今年Q1財報,營收年增26.55%來到1.4億元,毛利率、營益率各為55.17%、14.12%,稅後淨利則年增131%來到2316.4萬元,EPS為0.56元。
曾三田強調,笙科雖創業初期非常艱難,但2007年5月經益鼎創投及三菱旗下亞洲商菱基金的資金挹注及入主董事會後,公司財務狀況及治理均獲得大幅度改善,並順利在2009年正式轉虧為盈,而近4年營收成長率也均超過2位數。
他指出,笙科除在原既有的產品線持續獲得市場取得突破性進展外,亦計劃於今年下半年推出更多整合型產品,而藍芽低功耗產品、Zigbee產品也正配合各無線系統廠商認證中,客戶基礎與產品線的擴充,將是笙科未來發展之主要動能。
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