#Palihapitiya #出清特斯拉 #比特幣
【特斯拉大多頭清倉!Palihapitiya 拋售全部 TSLA ,稱比特幣已可取代黃金】
🙈身價超過 1.3 億美元的 Chamath Palihapitiya,為前臉書前副總裁,昨公開表示:在過去一年,隨著特斯拉股價飆至歷史新高,已售出所有持股
另外,方舟投資旗下 3 支基金,ARKK、ARKQ、ARKW 在這週二,已累績賣出超過 340,000 股特斯拉
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既然大家(包括連登既朋友)對長篇經濟分析文感興趣,至少唔抗拒,仲有興趣討論。係咁既話,承接上文,整多篇舊文重溫系列,出埋個下集《向左走 向右走的大時代 (下)》,大家再對比一下今日見到嘅局面,消化討論一下。
大家不妨分享一下睇法同埋部署既策略。
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向左走 向右走的大時代 (下)
我們進入了一個「向左走向右走的大時代」,後疫情時代的環球經濟究竟是通縮、通脹,還是滯脹?這個問題受著很多因素所影響,政治和經濟的大氣候已經與我們在學校裡所學、所認知的世界有很大的分別,我們難以簡單地利用單一的經濟理論去分析而得出我們想要知道的結論。
正如上一篇文章所講,所有經濟理論都不外乎「供求理論」,關鍵是將「供求理論」放在哪一個市場進行分析,而得出綜合的結論。今時今日,我們面對變化最大的主要有兩個市場,一是貨幣市場(錢),二是貨物市場(錢能買到的東西)。
全世界大規模QE導致錢太多,錢太多會導致需求(對錢能買到的東西)上升。一般而言,QE首先是增加金融市場的流動性,貨幣供應增加,至於流動性會否流入實體經濟則視乎銀行會否貸款予民間企業或個人,從而促進就業和消費。但根據我們的經驗,QE只會提高投資/投機性需求,使大部份資金只會追逐資產和金融資產,從而導致資產價格的上漲,過多的流動性更會流去其他新興國家的資產市場。因此,QE會使資產市場和一般通貨市場的物價分離。
然而,今次有所不同的是,這次的「黑天鵝」是由世界性的疫情所引起,因此世界各國央行都知道單靠傳統的貨幣政策並不能有效挽救垂死、接近停頓的經濟,因而以紛紛以「雙QE」的手段(即貨幣政策和財政政策雙軌而行)救市,結果是將資金直接同時注入金融和實體市場,而資金來源主要來自央行憑空印的鈔票,所謂的財政政策都只是「左手交右手」,使整個世界即時多了大量「金錢」。當疫情過去,經濟回復正常時,全球將會出現流動性過剩,而這次流入實體「貨物市場」的流動會帶動實體需求上升,這會導致通脹。這是一方面。
另一方面,我們需要從「貨物市場」的供應變化作出分析,直接影響供應的是生產要素成本,而這受著兩個目前變化比較大的重要因素所影響。一是急跌的油價,二是「去全球化」。前者會毫無疑問會引致通縮;後者則會令產能下降,引發通脹。兩者看似互相角力。
首先,油價急跌是因為疫情使世界經濟活動接近完全停頓,而導致全球總體需求即時大幅萎縮所致,因此可推斷為「暫時性」因素。即疫情過後,當飛機、輪船等主要的耗油交通工具開始恢復運作,工廠開始恢復生產,逐漸恢復正常的石油需求將會慢慢消化過剩的儲油量,使該因素慢慢淡化或消失。然而,我們假設「去全球化」可能是一種趨勢,至少我認為「再全球化」(re-globalization)的進程將會困難重重。因此,結論是生產要素成本在後疫情時代將會上升。
此外,日前油價急跌至「負油價」亦可能會產生另一種影響。雖然油價問題樂觀點看可能只屬暫時性,但如觸發油企破產潮和相關衍生產品的斬倉潮,交易對手風險(counterparty risk)會將風險隨著資金鏈蔓延,形成骨牌效應,造成金融市場大混亂,甚至金融危機。如我在前文《負油價與負利率的大時代》末所說「在現今世代,面對金融危機,我們有無限QE......」。沒錯QE是應對金融危機的「抗身素」,食足整個「療程」可以治標,但我們知道這並不治本,而且會產生不少「副作用」-- 市場上錢只會越來越多,資產市場將會進一步扭曲。
當錢越來越多,這又回到了後疫情時期由流動性過剩所引致發的通脹問題。經歷過08金融海嘯,我們都知道「放水容易收水難」。QE如吸毒,癮君子要戒毒談何容易。情況尤如每次傾盤大雨過後,水塘裡長時間積滿了水,但水進去了又不能有效排走,越積越多。當最後一次大雨過後,水塘真的要滿瀉了,一次過湧出來,形成洪水氾濫,一發不可收拾。因此,看似互相角力的「油價急跌」和「去全球化」其實都會是在後疫情時期引發通脹的因。
從傳統經濟學角度,通縮和通脹都會引致經濟衰退,哪個比較可怕?理論上,通縮最可怕的地方是消費收縮導政經濟走下坡的惡性循環。當經濟蕭條時,總體需求收縮,人們預計物價會下降,銀紙比貨物保值,就將錢存入銀行,更加不願消費,經濟就會再惡化,形成惡性循環。從另一個角度,通縮的成因有兩個,一是貨幣供應量不足,二是產能過盛。然而,在歷史上真正由通縮所引發的經濟危機只有一次,就是1929年全球經濟大蕭條,而當時除了產能過盛外,貨幣供應不足是主因,而貨幣供應不足的主因是因為當時世界各國還在實行金本位制,貨幣是以黃金為錨,增發貨幣需要有同等價值的黃金。因此,當產能過盛時,貨幣的供應量未能追得上貨物的生產量,因而導致通縮的惡性循環,人人緊握著手中稀缺的貨幣而不肯消費。
因此,通縮最可怕的地方是貨幣供應不足所引發的經濟危機。今時今日,第一已沒有國家實行金本位制,貨幣的發行在QE的發明後,理論上是無限量的。加上全世界都已參與「美元遊戲」,當中的「代幣」美元是靠一種叫「AAA」的信用發行,而理論上「場主」想發行多少「代幣」去玩遊戲都可以。第二,在「去全球化」下,未來產能不會如以往般過盛。因此,不會再出現大蕭條時期貨幣供應量不足以去追逐過多貨物生產量的問題。
當通縮已不足為懼,我們唯一需要擔心的是通脹,準確一點來說是滯脹(Stagflation),即經濟衰退下出現的通脹。面對通脹,央行只需加息就可以控制經濟過熱所引發的通脹。可是,如果通脹的出現並非經濟過熱所引起,而是多年來扭曲性的貨幣政策所引致,而全球產能大跌使貨物生產量未能追上市場過剩的流動性時,經濟衰退與超級通脹同時到來。加息又死,減息又死,形成「向左走向右走」的兩難局面,「美元遊戲」下的QE已不是無敵,正如我前文所說,這是「美元遊戲」的死門。
最後,在現今世代,到底通脹還是通縮比較可怕?我想大家已有答案。世界充滿著變數,最壞的情況不一定會出現,但有一件事可以肯定的是,在後疫情時代,流動性過盛和產能減少是肯定的。如果走到「盡頭」時最終結果一定是「慘烈」的,我們唯一可以做的就是在「第一回合」就要勝出,使自己在最後面對「遊戲盡頭」時的創傷作緩衝。而在「第一回合」勝出的唯一方法是估算市場上過剩資金的流向。很多人認為的黃金避險只是一種防守而不能讓你勝出,要勝出我認為一定是……先賣個關子,大家可以從這個方向先想想。
作為投資者,不用貪心,不用急於「撈底」,掌握好重點便足夠。
Starman
2020.4.23
原文(Starman投資世界):
http://starnman84.blogspot.com/2020/04/blog-post_23.html?m=1
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*本影片為實測狀態,數據結果僅供參考
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很多人在討論95、98加什麼油好,一直沒有標準答案.我們首先就從油耗表現這個指標來實測給大家看!
第一天測試95油耗,二天測試98油耗,路線都是從台北出發到屏東大鵬灣再折返,高速行駛盡量開啟ACC以降低人為因素.油耗究竟誰比較優,讓我們繼續看下去....
P.S. 跑800公里是為了要把一桶油耗光 才可以換加另一種油
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95、98誰勝出?HONDA CR-V一日台北大鵬灣油耗實測竟然⋯
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近來股市一片慘綠,但是黃金價格確屢創歷史新高﹐投資黃金成為一種新潮流﹐到底黃金
後勢如何?
在經濟危機或政治動盪時,黃金總是被視為財產保值的最好工具,這個想法到現在仍普遍
存在,尤其是從最近金價屢創新高的表現,投資黃金已是現在最熱門的理財方式。目前投
資黃金已經非常便利,主要有四個管道:第一,直接購入黃金、第二,投資礦產或資源類
基金、第三,買進黃金ETF、第四,投資黃金期貨。直接買入黃金除了保存不易,投資金
額也較大;投資黃金期貨風險過高,並不適用於一般投資大眾;投資黃金基金買賣手續繁
雜,無法當天交易;最後一項投資黃金ETF,不但可以當天交易,也可用最少的錢投資,
是投資黃金最佳的方式。
今年以來,金價已大漲近三成,達到每盎司760美元以上。金價大漲的背後,主要有三大
因素,第一是新興市場需求暢旺,特別是喜愛黃金的中國與印度;第二,通膨走高,黃金
有保值作用,吸引投資人搶進;第三,美元疲軟與美國經濟可能出現衰退的隱憂,使投資
人將資金轉向黃金市場避險。
市場分析人士表示,黃金應該漲勢應該還會在繼續,觀察石油走勢,從1999年每桶10美元
上升到78美元,上漲了7.8倍;銅起漲於1336美元每噸,最高到過8800美元每噸;鋅起漲
於740美元每噸,最高到過4580美元每噸,上漲6.2倍;鎳起漲於4305美元每噸,最高到過
32700美元每噸,上漲7.6倍,還有不少稀有金屬如銥、銠都上升6倍以上。石油和銅衝過
上次牛市頂點後又上漲了3倍,而唯有黃金漲幅最小,甚至連1980年的歷史高點850美元都
沒有衝過。因此,黃金遠沒有達到目標價位。GoldForecaster.com分析師 Julian
Phillips即表示,長遠來看,金價仍是看好的,等這波低盪過去,金價還能攀昇到新高。
之後將可能先達到 730美元的高點,接著是 850美元,再來可能衝破1000美元大關。
既然黃金後勢如此強勁,加上現在黃金金價正處在整理階段,投資人即可開始準備投資黃
金,其中黃金 ETF就是一項最便民、也最適宜一般投資者的投資商品,黃金ETF是以黃金
為物件的ETF,買入這種證券和買入黃金的效果是一樣的,其價格與現貨黃金的價格接近
,省去了保管和運輸費用,只需每年支付少量的手續費,而網上交易又為買賣成交提供了
方便,因此受到普通個人投資者以及養老基金等的歡迎。
目前在美國股市中包括GDX、IAU、GLD、GDL等都是以投資黃金為標地的ETF。
StreetTracks Gold Trust(GLD)是全球最大黃金指數基金,Ishares Comex Gold
Trust (IAU)則僅次之,這兩個ETF皆在紐約證券交易所各自進行交易。而這兩大ETF的交
易額約佔全球黃金總值的1/10。例如,12/18/07 GLD的每股價格以達到79.25美元,在今
年上揚了 25%。
投資實體黃金一盎司動輒六、七百美元,黃金ETF可分割為小面額交易,投資人進入門檻
降低,並省去了以往投資實體黃金所需的儲存及運輸成本;且證券化後流動性提高,價格
貼近現貨,無須擔心變現管道不足及買賣價差的問題,摒除傳統投資黃金的缺點,因此黃
金ETF深受一般投資人喜愛。
至於未來金價走勢,從2007年的金價表現來看,是符合黃金價格走勢有季節性的特點規律
。專家認為,2008年也有可能出現黃金價格走勢季節性的特點規律。作為年度投資計劃的
話,業內人士建議投資者可以在6月份和7月份之間買入,這個叫策略性買入,一直持有到
來年一二月份賣出。從價格幅度來看,專家認為中短線買入策略應該是780美元每盎司的
價格,未來不排除上漲到1000美元。
<心得>
黃金要漲,有幾個方面可以看,看中國,印度股市好不好,看美金有沒有下跌!看油價
有沒有上漲!看CRB指數有沒有上漲!不到一週又漲了5%!如果有下跌,大家到是可以進
進看ꄊ
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最迷人,最開心
莫過於跟妳在一起的所有
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.22.56
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