【IC封測小資股,成長30%慘淪受災戶?!】
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報告中除了分析矽格(6257)之外,建議大家從幾個角度深入研究,在這裡教導大家去觀察一家公司的價格,並且逐項與大家說明老牛的投資視角,帶你如何分析一家公司的價格與價值之間的關係,讓大家也可以用同樣的方式,去檢視其他個股。
大家最想知道的「該選矽格(6257)還是選京元電(2449)?」,我也一併在裡面分析囉~
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6257矽格研究報告 在 總編當莊 Facebook 的最佳解答
財報法說車輪戰
在中美貿易戰可能又有好的進展,美股持續上漲,繼費城半導體指數後,S&P500盤中也跟著創下歷史新高,整個市場都十分樂觀,對於中美貿易戰,其實長期來看這紛擾很難解決,但是協商因為把一次解決拆成多次小協議,所以常常都覺得進度超前,很像雪隧貫通的慶祝大會一樣,如果啟用才一次慶祝典禮,那就十分艱鉅,但如果分多次達到貫通的結果,就有多次慶祝會,所以我認為未來還會聽到非常多的好消息,但實質的層面卻影響越來越小。至於台股我早就說過萬點是常態萬一要習慣,昨天又在外資持續買超下,上漲18點,上櫃指數漲幅更為兇猛,錢在哪勢在哪,請大家千萬不要畫地自限。
財報法說陸續展開
美股進入財報周,不少表現好的公司都帶動股價上揚,從上周的特斯拉、英特爾都在良好財報的推升下,盤後紛紛大漲隔天更是衝高,昨天美股財報表現很優異是安森美,在盤後大漲10%,在台灣的合作對象有一起開發USB PD的偉詮電(2436)以及幫他封測的勝麗(6238),此外穿載式的龍頭FIBIT因為傳出GOOGLE母公司有可能併購,所以股價一度大漲三成,台灣的概念股一個是PMOLED的錸寶(8104)以及連接線器的矽碼(3511),矽碼第三季毛利率拉升到四成以上,業績持續看俏。
而在台灣周五則有三家重量級的公司開法說並公布財報,最吸睛的是穩懋(3105),在第三季亮眼的財報下,昨天所有的研究報告都紛紛調高獲利,今年大家預估賺10.3元附近,明年則普遍預估有15元附近的水準,股價也在法人的追價下順利突破歷史新高,堪稱是指標中的指標,也帶動全新(2455)、宏捷科(8086)出現跟漲,我以前跟大家說過PA上游晶圓是全新,中游代工是穩懋跟宏捷科,下游封裝則有兩家公司,一家是已經噴出的矽格(6257),股價最近也表現十分亮眼,一個是買下全智科的欣銓(3264),這大家相對就比較忽略
此外一個指標是美律(2439),第三季財報雖然亮眼,毛利率從16%跌到14%,主要是靠匯兌利益撐住,今年大概13.5元附近,所以今天也有兩家外資調降投資評等,昨天外資也大賣3322張,今天測試151的季線支撐。不過AIRPOD PRO昨天無預警在蘋果網站推出,預計10月30號開賣,相關概念股康控(4943)已經一度創下兩百的價位,美律150的支撐應該十分強勁。
在三家是我們介紹很多次的世芯(3661),昨天在公布財報後,投信持續加碼創歷史新高,在與創意比價後,可以看出國內法人持續加碼。而一樣是台積電子公司的精材(3374),昨天也公布89兩個月的獲利高達0.99元,七月營收跟九月差不多,因此第三季的獲利應該有1.4元,而展望第四季,在蘋果的新機仍有不錯表現,應該也可以維持高檔,今年應該可以賺一元以上,從去年大舉打銷折舊後,公司在連賠三年後,走下獲利之路,也將是台積電集團的另一個指標。
低基期的電子股出現補漲
昨天也有兩個已經沉寂很久的族群開始發動,一個是受到習近平表示要發展區塊鍊而大漲的挖礦概念股,平心而論也就是最週邊的板卡概念股,多檔板卡股都大漲,但看獲利真的乏善可陳,投資人如果真的有興趣,搭配英特爾推出新的晶片,像技嘉(2379)、微星(2377)這種有獲利的板卡股,也許更能讓人安心。
另外一個是光通訊,其實這次的指標股不是業績股,反而是前鼎光電(4908),股價的漲幅十分驚人,也帶動光環(3234)、華星光(4979)出現反彈,我以最近看到光環與華星光的研究報告來看,雖說明年光環就有轉虧為盈的契機,但股價真的不便宜,而且光環36元的壓力區不小,並不鼓勵追價。
6257矽格研究報告 在 萬寶週刊 Facebook 的最讚貼文
**萬寶週刊研究報告**
今天台股在權值股的帶動下,再度創下32個月來的新高,指數甚至有外資上看9200點,研究部說過,現在半導體權值股的拉抬,跟之前雙千金往前衝都代表同樣效益,就是外資被軋空手被軋績效,所以開始拉高價股或是台積電、日月光 這種他們手上最多的股票,好挽回一再被投信打敗的績效,指數也在這些權值股的帶動下,離8500點漸行漸遠,台股多頭無庸置疑投資人就是積極選股。
我們看連平常不容易漲停的日月光(2311),今天都平地一聲雷攻到漲停,如果說不是外資,不知道誰有那麼大的資金力量,當然半導體景氣持續看好,也提醒大家一線股固然受惠,但二線股的補漲力量更大,像是京元電(2449),股價不斷走揚,連帶著矽格(6257)股價就被低估,投資人可以留意。
為什麼半導體會看好呢?就是因為IC設計大好,之前是投信的F-昂寶(4947)顯神威,但是說過外資會不甘示弱,果然今天就拉了聯發科(2454),只要聯發科往前帶頭,甚至衝到500元的大關,整個IC設計就持於帶動,我們看到聯家軍的股票也不甘示弱,聯陽(3014)今天也大漲,聯傑(3094)一個月的時間大漲五成,在聯發科的帶動下,IC設計相當有機會全面比價。
當然今天還有重大的產業新聞,就是台灣的4G執照交通部開始要給門號了,這代表4G開頭在即,我們看到之前因為李克強總理對中國4G速度的建議,台灣光通訊股全面大漲,而台灣自己本身也開台在即,認為對光通訊更是利上加利,今天包括波若威(3163) 華星光(4979)都持續創了波段新高,但股價實在不便宜 現在還有低價的光通訊股嗎 ?就是聯光通(4903)。
之前跟大家分析過 4G概念股那麼多,為什麼就是光纖概念股最夯,因為中國有兩大網通巨人,分別是中興與華為,他們在網通設備,幾乎可以滿足客戶一次購足,這也可以解釋為什麼台灣的網通股獲利越來越低迷。但他們唯一比較弱的設備是什麼?其實就是光纖設備,所以光纖股最有機會。
果然像波若威、聯、F-眾達股價都接近百元甚至突破,華星光、台通表現也很出色,但聯光通就被忽略了,公司過去本來就是台灣老牌的光通訊廠,去年之前已經連續八年都獲利,但去年因為看好這個4G的商機,因此將公司從設備廠逐漸轉型成為系統整合,最近有家狂飆的公司就是仲琦(2419),就是因為轉型為系統廠而大漲,雖然去年有陣痛,出現少見的虧損,但今年將加倍奉還,因為4G對光纖的需求大增,公司業績也可望三級跳,而公司的股價卻還在長期的低檔,更重要的是還跟淨值差不多,實在明顯低估 投資人可以留意。
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