💯6/4 5G將掀起資料中心網路交換器 換機潮
♥️明天6/5是台北國際電腦展(computex)、6/7是台北國際5G高峰會,這兩個大型活動主題都與5G的發展息息相關,包含物聯網、AI人工智慧、電競遊戲、智慧家庭、自駕車聯網、5G標準制定、晶片設計、電信商營運計畫…..因為5G的發展使未來的世界產生更多可能性。
🎯上期我們提到從4G轉往5G時代,因為使用高頻段的關係,波長較短、涵蓋範圍小、穿透力較差、所以需要大量建設小型基地台,預估需增加一倍的建置量,而天線長度因為毫米波長短,天線長度變短,同樣的容積可以放置更多的天線,基地台的數量大增,天線需求自然也翻倍成長。根據Mobile Experts預估小型基地台2016~2020年間年複合成長率為41%,產值超過60億美元。
🔥5G各國目前規劃2020年正式商業運轉,但美國進度最快,前兩大電信商AT&T與Verizon預估今年Q4即將投入試營運,中、韓、日、歐盟等國也加快腳步,從5G標準制定後,立馬進行5G開放式網路實驗,台灣方面則是由亞太電信、鴻海與交通大學合作成為首家NCC核准實驗的電信商,預估半年內完成試驗。各家電信商無不摩拳擦掌,搶快就是搶商機、搶市佔率。台灣可能不用到2020年就會準備好相關的營運準備,但股價會反映未來,現在大量基礎建設就會開始發酵。
📣根據Cisco預測,2016~2020年移動數據流量年複合成長率為53%,移動視頻流量增速高達62%,流量增長將刺激全球4G網路廣泛建設並加快5G發展速度。目前在FB、GOOGLE、AMAZON等國際大廠在新建資料中心上相當積極,將使得資料中心升級帶動零組件需求升溫。
😉從智慧型手機誕生後,youtube等線上影音平台、FB、Line等社群網站、物聯網、與未來的自駕車、全球各種照片分享,每天數以兆計的資料傳輸,劃過天空傳到資料中心,透過光纖網路儲存在雲端伺服器中,再透過網路把大量數據資料,傳回到手機,屆時因為有更多的應用會透過5G網路傳輸到資料中心,原先的網路交換器容量不敷使用,必須更換更大的網路交換器,或增加交換器數量,都將使得相關廠商營運水漲船高。
🍅網路交換器可以想像成社區的警衛室,所有的信件(數據資料)都收進來後,再分送給個別的住戶,當數據流量暴增後,資料中心蓬勃發展,區域都會網路交換器與資料中心及電信用網路交換器需求都會大增。
🍓目前資料中心交換器廠商除智邦外,尚有廣達(2382)、啟碁(6285)、台達電(2308)、明泰(3380)、達創等公司切入,神準(3558)日前也宣布今年下半年推出100G交換器。
💯神準(3558)今年三大發展主軸:網通產品、工業電腦、零組件,去年代工訂單大有斬獲,營收創下歷史新高,有線網路交換器將帶成為重要引擎,切入資料中心交換器、工業電腦等市場是今年成長重點,100G 交換器產品預計下半年開始小量出貨,明年放量成長,去年受到匯率與產品比重調整,獲利衰退但今年營收將再創新高,不排除挑戰百億關卡。中華電信持有神腦27.79%,神腦持有神準33.79%富爸爸加持,4月營收年增率44.79%,史上第7高,1至4月累計營收年增率35.05%,創同期歷史高,去年單月營收最高峰落在10月,若台幣匯率止穩,以及將邁入第三季旺季,營收成長值得期待,今年現金股利6元。
🤔智邦(2345) 目前很多企業只用一個交換器,且設有私有雲,再加上部分資料中心交換器要從1G轉到10G,從10G提升40G,整體企業網路市場很大;電信市場方面,5G也使用類似交換器的技術,所以交換器市場非常龐大,智邦全球第一台400G交換器已準備好了,門檻很高。
🙄明泰(3380) 今年交換器產品仍以100G為主,預計第2季推出400G產品,除了交換器代工客戶以外,也將嘗試直接打入電信用交換器市場。5G跟車用電子成為未來幾年營運重點,明泰旗下四大產品線包含無線寬頻、車用電子、區域都會網路交換器及數位多媒體等,已經展開布局。
♥️上述完整文章將於刊登於本期理財周刊,有興趣的同學可以買來看看~~希望各位都能在5G元年獲利滿滿!
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權值股台積電、台塑化領軍衝鋒,台股放量,大盤指數重返年線
【 財訊快報/方亞申】美國聯準會不升息,亞洲股市週四開盤紛紛上漲,台股直接跳空過年線,不過對於量能急速放大,擴增賣壓出籠,但在台積電( 2330 )、台塑化( 6505 )及金融股支撐下,終場大盤指數上漲35.4點,收在8734.54點,成交量1092.14億元,為本週第三天放量至千億元以上。大方向外資持續匯入買超不變,只不過中小型股有趁機調節跡象。
美國聯準會主席葉倫表示,決定不升息的原因,除了美國本身因素外,也與全球經濟前景有關。聯準會對於全球經濟成長的預測,已經微幅下調。最近已經有包括國際貨幣基金組織(IMF)在內的多項預測報告都顯示,全球經濟成長將小幅下修,尤其是中國經濟成長疲弱並且仍在持續放緩。還有,聯準會也對於日本在去年第四季的經濟呈現負成長感到吃驚,全球經濟成長疲軟無力,美國也不敢貿然持續升息,雖然後續預計今年還有約兩次升息動作。
聯準會利率決策變數告一段落後,美股持續維持高檔震盪。先前提及道瓊月線已穿越年線,16630點轉成支撐。S&P 500指數在1950點、NASDAQ指數在4646點築起防線。除美國外,日本央行總裁黑田東彥週三鬆口表示,日銀仍有相當大的降息空間,負利率理論上可擴大至-0.5%。再看中國繼本月初調降存準率,釋放流動性之後,中國人民銀行再度下調MLF(中期借貸便利)利率,意在引導資金成本下降,並傳遞中長期寬鬆信號。整體貨幣政策依舊偏向定向寬鬆,加上降稅動作,全球降息、降稅資金行情似乎還沒結束,這點還是會刺激國際股市表現。
國際熱錢也流入台灣,外資近兩日買超台股266億元,已是連15買,累計買超台股金額達1217億元,是去年2、3月「連16買」後一年來最長買超紀錄。在熱錢派對延燒下,外資期貨多單仍在4.1萬口的歷史新高水位。外資3月上半月已淨匯入31.76億元,而且還有空間,台股行情未來仍可期待。現階段資金行情正熱,已不管基本面,且很明顯外資就是大買台灣50、台積電、中華電、台塑集團,這些加起來約佔台股權值三成,近期擴大買超金融股,等於支撐台股半壁江山。技術面,台股指數跳空過年線8702點,按過去經驗,若要真正突破站穩,通常需要幾次來回,而月線及10日線也正上升至8677-8539點,只要支撐不破,有利指數持續震盪推升。由於日KD值已呈現背離,這時要多注意權值股動作,因為漲多的中小型股有先落跑跡象。
個股方面,現階段以台積電所帶領的蘋果供應鏈如鴻海( 2317 )集團、大立光( 3008 )、和碩( 4938 )、光寶科( 2301 )、可成( 2474 )、F-臻鼎( 4958 )、台郡( 6269 )、瑞儀( 6176 )、F-鎧勝( 5264 )表現最強,也呼應蘋果股價反彈。而台塑集團有獲利及股息優勢,台塑化( 6505 )股價續創新高。中華電也( 2412 )有殖利率優勢,這些台灣龍頭股殖利率雖不是很高,但相較國際負利率環境,適合大筆資金進出,近期將持續續吸引買盤。
金融股利空不少,但在股價距離年線較遠下,國泰金( 2882 )、富邦金( 2881 )、玉山金( 2884 )等或有補漲機會。電子股中包括鴻海( 2317 )、廣達( 2382 )、台達電( 2308 )以及聯發科( 2454 )距離年線也較遠,有利補彈。電信股中華電股價上漲,台灣大( 3045 )及遠傳( 4904 )或可補彈。中小型電子股充滿作帳及反作帳,但基本面佳以及具有息利優勢的PA穩懋( 3105 )、全新( 2455 )、聯鈞( 3450 )、啟碁( 6285 )、帛漢( 3299 )、京元電( 2449 )、順德( 2351 )、研華( 2395 )、旺矽( 6223 )還是可以注意。
汽車零組件部分,2月美國銷售雖降,但近期美國相關股走勢相當強,如AM的LKQ股價創去年以來高點,而特斯拉將推出評價電動車,對於劍麟( 2228 )、東陽( 1319 )、敬鵬( 2355 )、鵬成( 8255 )、F-廣華( 1338 )、胡連( 6279 )、謚源( 2235 )、帝寶( 6605 )、堤維西( 1522 )、和大( 1536 )、F-貿聯( 3665 )等可多追蹤。生技股逐漸擺脫浩鼎( 4174 )陰影,大江( 8436 )、泰博( 4736 )、鐿鈦( 4163 )、雅博( 4106 )、百略( 4103 )等表現不錯。
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晨間解析:台股利空下跌破季線,電子及業績股為多頭命脈
【文/方亞申】受到遠雄(5522)大巨蛋停工金融股大跌,台股週三開盤就跳空大跌,終場挫跌106.75點,收在9,578.56點,成交量維持有963億元,台股指數呈現弱勢格局,相對國際股市大漲或創新高,呈現強烈對比。
大巨蛋被勒令停工,使得參與聯貸案的金融股掃到颱風尾股價大跌。此外經濟部昨公布4月外銷訂單為373.2億美元、年減達4%,創下近2年首次負成長,各項接單表現慘不忍睹,尤其來自陸、港訂單已連三個月負成長,4月金額91.7億美元、年減10.3%,此是民國98年9月金融海嘯過後,最大的衰退幅度。加上大陸面板、電子等供應鏈已經崛起,對台廠造成極大威脅,加上房地合一稅通過,以及外資期貨空單大增,在連續利空影響下,加權指數週四大跌,最低再創這波10,014點下跌以來新低9,536點。
此時最重要還是看外資態度,不幸週四外資大賣超121億元,是近一個月來最大賣超金額,且增加期貨空單口數至1.8萬餘口,若外資態度不見回轉,台股恐怕將持續弱勢一陣子。再者台幣匯率今年以來走勢相當強,已經影響到經濟外貿,台灣經濟成長下修可能越來越大,也將使得股市上漲動能受限。技術上,從高點10,014點拉回,週四盤中再創低點,這波已整理17個交易日,指數跌破季線9,654點,若未能盡快站回季線,或將向9,350-9,450點測試支撐。所幸日kd值未創新低,有背離味道,果如此多頭要盡快反攻。
就國際上看,近兩個月表現最差的歐洲股市,在歐洲央行週二表示,ECB於五月、六月及九月將「超額購買資產」,且必要時將「延長購債期間」到明年九月底之後。此談話激勵週二歐股大漲,最弱勢的德國股市帶頭大漲重回季線之上,至週四還在季線上震盪,法、比等國家亦同,配合日kd值交叉向上,看來歐股還是有一段期間反彈行情可期。至於上週及本週陸續創新高的美股,道瓊及S&P本週續創新高,Nasdaq則向歷史高點挺進,指數都在均線之上。亞洲中國股市蓄勢創新高,日本也創近15年新高,全球主要股市表現都很好,台股要獨自大跌說實在並不容易。不過一但台股持續下跌,今年大量買超的外資是否反手連續砍出要注意。
個股上,台塑四寶、長榮集團及金融轉弱,幸好本週帶領台股反攻的鴻海集團股:鴻海(2317)、F-臻鼎(4958)、F-訊芯(6451)、樺漢(6414)、群創(3481)、鴻準(2354)等,在高配息下,股價表現中規中矩,成為台股中流砥柱。再來聯發科(2454)逐漸走穩,台積電(2330)日kd值也在相對低檔,廣達(2382)、和碩(4938)、矽品(2325)、友達(2409)、大立光(3008)、南亞科(2408)、華亞科(3474)等權值股走勢還好。業績股百和(9938)、頎邦(6147)、台光電(2383)、同亨(5490)、凌華(6166)、精誠(6214)、新日興(3376)、神準(3558)、旭隼(6409)、啟碁(6285)、奇力新(2456)、力成(6239)、晶技(3042)、聚鼎(6224)、德律(3030)、神基(3005)、南帝(2108)、楠梓電(2316)、耕興(6146),還有紡纖的東隆興(4401)、加工絲的集盛(1455)、宏遠(1460),汽車相關的為升(2231)、F-廣華(1338)、大億(1521)、劍麟(2228)、同致(3552)、胡連(6279);生活產業相關的雄獅(2731)、統一(1216)、佳格(1227)、六福(2705)等等,都屬於高姿態。操作上還是以線型多頭個股為主。
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