【最新 13F 持倉報告】500 間機構也開始產業輪動了!
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我們從籌碼面出發,研究員整理出各機構的持股變化,分析華爾街大佬的操作邏輯!除此之外,在比對了 5000 多份報告、幾百萬筆資料後,我們整理出三大重點:
1. 長期趨勢從『科技獨強』轉為『產業健康輪動』!
2. 女股神的 ARK 不如過往,本季做了什麼操作?
3. 中概股受到兩大因素影響,基金大佬紛紛減碼!
如果你來不及看文章,我們也為你整理了每家機構的持倉懶人包:包含 Top 10 持股佔比、以及 Top 5 加減碼的變化,一目了然知道大戶們都買了什麼。
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最後,我們的 13F 專區從原本橋水、波克夏、ARK 三家機構到現在已經增加至 13 家機構了!各機構的最新 13F 報告 在這週終於全部公布了,我們也把最新的數據放在官網,讓大家可以詳細觀察各機構的持倉變化。
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ARK最新發行的太空探索ETF ARKX,即將在周二正式掛牌交易
ARKX管理費同樣為0.75%,平均持股市值1760億美元,以大型股為主,波動應該會較低。
目前持股39檔,最新公布的前10大持股,佔比50.71%
第1名 Trimble,美國GPS定位系統軟體研發商
第2名 PRNT,ARK發行的3D列印基金
第3名 Kratos,美國國防策略武器承包商
第4名 L3Harris,也是美國國防武器承包商
第5名 京東,中國電商,能入選應該是發展無人機送貨
第6名 小松,日本上市公司,最大重工業器材製造公司
第7名 洛克希德馬丁,全球最大軍火商
第8名 Iridium,衛星通訊及數據服務公司
第9名 Thales,法國最大航空航天公司
第10名 波音,全球知名軍火及飛機製造商
前10大持股平均本益比約30倍,代表多數都是有獲利的公司,
並不是只有投資靠夢想支撐的股票,風格還蠻務實的
完整持股名單可參考ARK官網,裡面有蠻多軍工股,
之前專欄有介紹太空概念股,就有提到可以留意軍工股
最近表現也很強勢,文章連結放留言
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《台灣也能買到「破壞式創新」ETF?》
由於疫情的催化,加速了科技產業的發展,雲端運算、5G 概念、AI 技術、網路安全、金融科技、遠端醫療等,成為時下投資人最關注的話題。
這些未來科技有巨大的潛力,將改變世界的運作方式,同時也創造了長期的投資機會,美國知名的 ARK 基金正是投資這種「破壞式創新」公司的高手。 👍
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科普一下 ARK 是何方神聖:
Cathie Wood 在 2014 年創辦 ARK 基金公司,旗艦 ETF 為 ARKK,專注於投資科技創新族群,包括自動車、區塊鏈、基因工程、金融科技等,更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉(TSLA),讓 ARKK 跑出 149% 傲人績效而聲名大噪,市場上稱她為「女股神」、「女版巴菲特」。
(詳細數據請看圖片2)
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科技股一直是台灣投資人最熱衷的標的,相信不少人對這些科技創新族群也是心癢難耐,但台灣相對缺乏這類破壞式創新、科技創新的公司,那麼......在哪裡才能買的到呢?
永豐新推出的美國科技 ETF (00886),主要追蹤「美國科技股票指數」( NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index)的成份股,看英文名字就知道這指數是針對科技突破創新的產業,從永豐官網的數據顯示,過去 1 年的報酬約 43%,看來對投資人是有吸引力的。
(詳細介紹請看圖片5、6)
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既然投資主軸是科技突破創新產業,那不妨用 ARKK 來比一比,依照永豐官網提供的前 10 大成分股可以發現,雖然確實有 63.8% 持股為資訊技術業,但跟 ARKK 的持股大不相同。🧐
(詳細比較請看圖片3、4)
投資人若想藉由投資永豐發行的這檔 ETF,「全面參與美國科技產業之投資機會」,從 ETF 所追蹤的「美國科技股票指數」來看, 去年績效不錯,近 6 年報酬也贏過那斯達克指數;但要提醒投資人,若你是喜歡女股神的投資觀點、看好「破壞式創新」科技的發展,那追蹤這個指數可能不符合你的期望。
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由於熊貓先生手邊沒有「美國科技股票指數」的詳細數據,所以用永豐官網提供的數據為準,2014 至 2020 年底間的年化報酬率約 21%,要注意這未包括 2021 年 2 月以來的一波修正;ARKK 剛好也是從 2014 年底發行,發行至今的年化報酬率約 31%,同期間標普500指數為 11%、那斯達克指數則為 19%,當然,「高報酬伴隨高風險」,投資人進場前要審慎評估。😊
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