【企業的生命週期投資法】
一般企業的生命週期可區分為:初創、成長、成熟、衰退四大階段。因此投資人在購買股票時,能從幾點指標看出所投資的公司有沒有前景、有沒有潛力,避免投資到差勁的公司。
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💪成長期:財務成長
研發費用、資產資出、營收成長、毛利率、技術領先等。
💪成熟期:資產穩定
長期資產如土地等,市佔率穩定、ROE/ROA、殖利率。
💪衰退期:衰退徵兆
自由現金流長期為負、負債比明顯高於同業。
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📌研發支出高,市場評價會更高
企業願意提高研發費用,會是投資市場較為關注的焦點。
📌研發支出產生的盈餘波動,遠大於固定資產投資
成長期公司會不斷投入新的投資案,想辦法提高營收規模。
📌經營層風格吸引不同風格投資人
成長期公司為求擴張,積極面對風險,經營團隊的風格容易吸引到相同特質的投資人。
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roe大於15的股票 在 HC愛筆記 財經部落格 Facebook 的最讚貼文
0052.《亮點搶先看!中信小資高價30(股票代號:00894)》
中信預計於 7/27-7/30 募集「中信小資高價30」這檔 ETF
主打用一張 15 元(15000)的小資親民價買入一整籃子的高價股
先簡單來看看有什麼投資亮點:
1. 高價股對小資族不再高不可攀
像是網購業富邦媒,從疫情以來最高漲到 2000 元
或是遠端伺服器管理晶片大廠信驊,最近股價繼續創新高來到 2500 元
這些高價股對散戶來說一般是不會接觸到的,
若透過 ETF 來持有這些公司,讓資產觸及到不同的投資範疇,
市場大好的時候確實有機會賺取超額報酬
2. 獲利高成長
這檔篩選的規則其中一個為股價 200 元以上,
另外要求稅後純益大於零或ROE(股東權益報酬率)、股利成長為前80%
簡單來說,雖然聚焦在高價股,但還是要求具備一定的獲利能力
(也就是剔除不賺錢的高價炒作股,這點大加分)
3. 採季配息,費用合理
經理費每年 0.4%,保管費每年 0.035%
收取的費用算是合理
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目前看起來需要留意的風險是,
高價股在市場多頭資金氾濫時,漲勢會比較猛,
但若是市場反轉,跌幅也會較深。
另外,我自己私心覺得台積電比例 26.8% 稍嫌太高,
這麼高的比例,有可能 ETF 的整體報酬還是得「靠積」吃飯,
依台積電五年內擁有的技術優勢,猜想這檔 ETF 表現是不會差到哪裡去,
但中信半導體 00891 裡面就有很高比例的台積電跟聯發科,
所以我對「台積電跟聯發科以外」的高價股比較有興趣XD
今天就先簡單介紹到這邊,HC再找個時間寫完整的分析文,
對這檔有興趣的投資朋友,記得再留意一下粉絲團訊息。
#中信小資高價30 #定期定額 #高價股 #小資族 #ETF
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👇👇👇延伸閱讀👇👇👇
《智能生活半導體無所不在-中信關鍵半導體 ETF(證券代號:00891)》
👉 http://hclovenote.blogspot.com/2021/05/etf00891.html
roe大於15的股票 在 Facebook 的最佳貼文
【3月31日】十年債息再創14個月高位,美股3大指數回軟,道指跌104點或0.31%,標指跌0.32%,納指跌0.11%。傳今晚拜登將公佈的第一期基建計劃,金額達2.25萬億美元,整個計劃涉資可能達4萬億美元,超過市場預期,美股低開有反彈,標指跌至3944便開始回升,現時上方阻力位於4030,往上約有2%上升空間。
十年債息再創新高,利息支出上升加上有機會加稅,科技股整體仍偏弱,納指在13000邊緣掙扎,未有太大方向,還好是科技股開始消化息口上升的利淡消息。短期而言,標指於3850有無形之手力托,一時三刻不致於大跌,接下來便要看市場對基建及加稅兩者之間的反應如何,基建投資帶來經濟增長,但同時加稅會削弱企業盈利,在美股牛市氣氛下,市場仍偏向樂觀。
不過Archegos事件尚未完結,一眾大行估計虧損金額已超過60億美元,今早再多一間日資出事,監管機構亦開始介入,未來對沖基金會被迫收緊孖展。不過Archegos斬倉至尾聲,斬倉股有錢流入「執死雞」,市場流動性仍相當充裕。
美股回穩,A股繼續反彈,3大指數上升0.62%至1.37%不等,惟兩市成交7493億元仍屬偏低,外資再呈63億淨流入,本月至今淨買入達808億,少於上月的842億,暫時外資積極性較陸資強。
內地基金銷售遇上冷風,著名基金經理張坤表示,旗下基金所投資的股票,過去兩年漲幅已大幅高於上市公司的平均ROE回報,並呼籲投資者「要降低對基金收益的預期」。簡單來說便是過去兩年炒股炒預期,透支不少升幅,今年難再有如此表現,請不要再妄想如去年一樣大升特升。
這正好解釋了過去一個月,為何出現一些基金抱團股大跌情況,就是說過去一年基金互相炒高股價,現時發覺盈利跟不上,便出現高位爭相套現,股王茅台從高位回吐最多25%。留意張坤主理的易方達基金,在港股亦有不少持倉,包括騰訊(700)、美團(3690)、華潤啤酒(291)及青島啤酒(168),其中美團也出現類似茅台般的走勢。
回說港股,噚日期指結算,恒指轉強,噚晚美股跌夜期反而倒升,說穿了港股只是一部提款機,向上向下永遠都是殺穿位製造恐慌,只得一個波幅大但永遠沒有實際升幅。從技術分折去看,恒指升至28600至29100是多條平均線的密集區,阻力較大不易升破,噚日成交只得1692億元,升至現水平入市資金開始減少。
近日北水回歸,過去兩日淨流入76億元,較上週47億為多,有北水護航,基金抱團股開始反彈。上週美團公佈業績後,股價大插9%,是否終極一插?契媽新太空ETF基金買入3.5萬美元的美團作倉底,股價卻應聲急彈5%,看來契媽買股威力仲大於其業績。
小米(1810)公佈投資100億美元發展電車,未來電車選擇只會越來越多,市場將進入混戰局面,對車廠來說競爭加大毛利受壓不是一件好事。反觀造電池的比亞迪(1211)更有看頭,車廠電車能否賣出是未知之數,但電池需求肯定會持續上升。
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#圖太郎
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